Jodoo 新手入门 - 基础操作全流程 | 算数科技
科技背景
📚 JODOO LEARNING MODULE

Jodoo 新手入门

基础操作全流程

从平台注册到核心功能实操的完整学习路径

🎯 平台注册 📝 表单设计 ⚙️ 工作流自动化 📊 仪表盘
🎓

新手入门

掌握Jodoo基础操作

2.1 平台注册与界面熟悉

2.1.1 注册与权限设置

  1. 1

    访问官方地址

    访问 https://www.jodoo.com,注册企业账号(支持邮箱、手机号注册)。

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    创建工作空间

    按企业名称命名,设置行业类型(制造业/外贸),系统会推荐对应模板。

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    权限分配

    管理员账号可创建角色(如车间管理员、外贸业务员),按“表单-字段-操作”精细化分配权限,确保数据安全。

💡 注册小贴士

  • 建议使用企业邮箱注册,便于后续权限管理
  • 选择正确的行业类型,获取更贴合的模板推荐
  • 初始管理员账号需妥善保管,建议设置复杂密码

2.1.2 核心界面布局

左侧导航栏

应用管理、表单、工作流、仪表盘、数据工厂(核心功能入口)。

  • 应用管理
  • 表单
  • 工作流
  • 仪表盘
  • 数据工厂

中间工作区

拖拽式设计界面,支持表单编辑、流程编排、仪表盘配置。

可视化拖拽操作,所见即所得的设计体验,无需编码即可完成应用搭建。

右侧设置栏

字段属性、样式配置、权限控制、集成设置。

  • 字段属性配置
  • 样式美化设置
  • 权限控制管理
  • 第三方集成配置

2.2 核心功能实操:表单设计(数据采集基础)

表单是Jodoo数据采集的核心,可替代纸质单据、Excel表格,支持复杂逻辑配置。

2.2.1 基础表单搭建(以“外贸订单采集表”为例)

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    进入表单模块

    进入“表单”模块,点击“新建表单”,选择空白模板或行业模板。

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    添加字段

    基础字段

    文本(客户名称)、日期(订单日期)、数字(订单金额)、单选(付款方式)。

    进阶字段

    附件(订单合同)、图片(产品照片)、下拉框(产品型号)、关联字段(关联客户信息表)。

    特殊字段

    电子签名(客户确认)、二维码/条形码(产品溯源,适配制造业库存管理)。

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    逻辑配置

    条件显示:如“付款方式选择信用证”时,显示“信用证编号”字段。

    数据校验:设置订单金额最小值、客户名称必填,避免无效数据提交。

    公式计算:自动计算订单金额(数量×单价),无需手动录入。

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    样式与发布

    添加企业LOGO、自定义配色,发布后生成链接/二维码,支持员工、客户在线填写。

表单设计技巧

  • 合理分组

    将相关字段分组,提高表单填写效率

  • 默认值设置

    为常用字段设置默认值,减少填写工作量

  • 移动端适配

    预览移动端效果,确保在手机上填写流畅

2.2.2 数据管理与导出

数据查看

支持表格视图、看板视图(按订单状态分组)、日历视图(按交货日期展示)。

数据操作

批量编辑、删除、转移,支持回收站恢复误删数据。

导出与打印

导出Excel、CSV格式,或直接打印表单数据。

2.3 核心功能实操:工作流自动化(流程提效关键)

工作流可实现业务流程线上化审批、自动提醒,替代人工传签,适配制造业生产审批、外贸订单审核等场景。

2.3.1 基础工作流搭建(以“制造业生产问题上报流程”为例)

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    进入工作流模块

    进入“工作流”模块,点击“新建工作流”,选择“表单触发”(关联生产问题上报表单)。

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    节点配置

    发起节点:设置表单提交人为发起者,自动获取提交时间、上报人信息。

    审批节点:添加车间主管、质量经理两级审批,支持“或签”“会签”模式。

    提醒节点:审批人收到短信/邮件/APP提醒,超时未审批自动升级(适配生产紧急问题处理)。

    处理节点:审批通过后,自动通知维修团队处理;驳回则返回发起者修改。

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    分支逻辑

    如“问题类型为质量缺陷”时,额外添加质检部门审批节点。

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    测试与发布

    模拟提交数据,测试流程走向是否正确,优化后正式发布。

工作流设计原则

  • 流程节点不宜过多,建议不超过5个核心节点
  • 明确每个节点的审批人和审批规则
  • 设置合理的审批超时时间
  • 利用分支逻辑处理不同场景

2.3.2 高级工作流技巧

抄送节点

将流程进度抄送相关负责人,确保信息同步。

自动生成文档

审批通过后,自动将表单数据生成PDF(如生产问题处理报告),发送至指定邮箱。

数据联动

流程结束后,自动更新关联表单数据(如生产问题状态改为“已解决”)。

2.4 核心功能实操:仪表盘(数据可视化决策)

仪表盘可将分散数据汇总为可视化图表,帮助管理者实时掌握业务动态,适配生产进度监控、外贸订单分析等场景。

2.4.1 仪表盘搭建步骤

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    进入仪表盘模块

    进入“仪表盘”模块,新建仪表盘,设置名称(如“外贸订单月度分析”)。

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    添加组件

    图表组件

    柱状图(按客户类型统计订单量)、折线图(月度订单趋势)、饼图(产品销量占比)。

    数据组件

    数字卡片(总订单金额、待审批订单数)、表格(Top5客户订单列表)。

    交互组件

    添加筛选条件(按月份、区域筛选),支持钻取查看明细数据。

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    样式调整

    拖拽组件排版,设置图表配色、字体,统一企业视觉风格。

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    分享与权限

    将仪表盘分享给管理层,设置“仅查看”权限,确保数据安全。

仪表盘设计技巧

  • 突出核心指标

    将最重要的数据放在最显眼位置

  • 合理选择图表类型

    根据数据类型选择合适的图表(趋势用折线图,对比用柱状图)

  • 添加交互功能

    设置筛选条件,允许用户自定义查看数据

  • 保持简洁美观

    避免过多装饰,保持数据清晰可读

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