(Aplicável aos setores de manufatura, comércio exterior, implementação/instalação/serviços) Com base em informações comuns, esta lista refina ainda mais as informações comerciais principais, os detalhes de conexão do sistema e os documentos de conformidade de cada setor para garantir que todos os requisitos sejam omitidos e nenhum retrabalho seja implementado, ao mesmo tempo que esclarece os padrões de envio de dados e os limites de responsabilidade.
| Categoria de dados |
Conteúdo específico |
Requisitos detalhados |
Formulário de envio |
Instruções de uso |
| Qualificações de disciplinas empresariais |
Cópia da licença comercial |
Carimbar o selo oficial da empresa para garantir que está dentro do prazo de validade; se for projeto de filial, é necessária carta de autorização da matriz. |
Versão em papel (1 cópia) + versão eletrônica (digitalização em PDF) |
Confirme a legalidade do parceiro para arquivamento de contrato e análise de qualificação de abertura de conta de plataforma |
| Carta de autorização do projeto |
Esclareça o nome, cargo e escopo de autoridade da pessoa responsável pelo projeto, do tomador de decisões e do aprovador financeiro (como confirmação de demanda, assinatura do plano, aprovação de pagamento), e é necessária a assinatura + selo oficial do representante legal |
Versão em papel (1 exemplar) + versão eletrônica |
Evite encaixe multipartidário e esclareça as partes responsáveis |
| Organograma empresarial |
Marque o nome, número de pessoas e cargos principais de cada departamento (como Departamento de Produção Manufatura, Equipe de Documentação do Ministério do Comércio Exterior, Departamento de Engenharia da Indústria de Serviços) |
Versão eletrônica (Excel/PPT) |
Usado para design de arquitetura de permissão do sistema e atribuição de funções |
| Requisitos principais do projeto |
Declaração dos objetivos do projeto |
1. Esclarecer as metas de negócios (como “aumentar a eficiência dos relatórios de produção em 50%”, “encurtar o ciclo de ordens de comércio exterior para 7 dias”) 2. Esclarecer as metas do sistema (como “substituir livros-razão do Excel”, “conectar-se com o ERP existente”, “processamento de ordens de serviço de terminal móvel”) 3. Esclarecer os critérios de aceitação (indicadores quantitativos, descrições não difusas) |
Versão eletrônica (Word) |
Como um anexo ao contrato, definindo os limites do escopo do projeto |
| Lista de pontos problemáticos atuais |
Classifique por departamento: 1. Etapas específicas do processo existente (manual/sistema) 2. Pontos problemáticos (como “dados de estoque atrasados que levam à falta de estoque”, “alta taxa de erro no preenchimento de formulários de declaração alfandegária”, “nenhum registro de envio de ordem de serviço”) 3. soluções esperadas |
Versão eletrônica (Excel) |
Combine com precisão soluções de baixo código para evitar redundância funcional |
| Plano de tempo do projeto |
Esclareça o prazo para pesquisa de demanda, data de lançamento do sistema e prazo de aceitação. Se implementado em fases, os marcos para cada fase devem ser marcados. |
Versão eletrônica (Excel) |
Desenvolver planos de implementação de projetos e controlar o progresso |
| Necessidades de orçamento e compras |
1. Esclarecer o escopo do orçamento (incluindo licença de plataforma, desenvolvimento personalizado, serviços de implementação, custos de operação e manutenção) 2. Esclarecer o tipo de aquisição (como "nova plataforma de compra + desenvolvimento personalizado" "desenvolvimento secundário da plataforma existente") |
Versão eletrônica (Word) |
Desenvolva um plano de cotação para atender às necessidades orçamentárias |
| Noções básicas de usuário e permissão |
Lista de usuários do sistema |
Estatísticas por departamento/cargo: 1. Nome de usuário, departamento, função (como “operador de produção”, “escriturário de documentos de comércio exterior”, “engenheiro de serviço”) 2. Método de login (integração WeChat PC/celular/empresa) 3. Número de usuários simultâneos necessários |
Versão eletrônica (Excel) |
Calcule o número de licenças da plataforma e desenhe a matriz de permissões |
| Módulo de negócios |
Informações específicas |
Requisitos detalhados |
Formulário de envio |
Instruções de uso |
| Gestão de produção |
Fluxograma do processo de produção |
1. Marque o modelo do produto, nome do processo, sequência do processo, tempo de processamento e nós de inspeção de qualidade 2. Esclareça as regras de fluxo do processo (como "qualificado → próximo ao processo, não qualificado → retrabalho/sucata") 3. Esclareça as posições responsáveis de cada processo (como "usinagem → operador, inspeção de qualidade → inspetor de qualidade") |
Versão eletrônica (Visio/PPT) |
Crie ordens de serviço de produção, relatórios de processos e módulos de acompanhamento de progresso |
| Lista BOM e regras de codificação de materiais |
1. Fornecer a tabela de estrutura multicamadas BOM do produto (produtos acabados → produtos semiacabados → matérias-primas, incluindo uso e taxa de perda) 2. Esclarecer as regras de codificação de materiais (como "produtos acabados: CP-XXX, matérias-primas: YL-XXX") 3. Fornecer padrões de classificação de materiais (como "materiais metálicos, peças plásticas, peças padrão") |
Versão eletrônica (Excel) |
Realize a desmontagem de BOM, cálculo de demanda de material e vinculação de estoque |
| Regras de planejamento e programação de produção |
1. Regras de prioridade de programação de produção (como "por entrega de pedido, por nível de cliente, por carga de capacidade de produção") 2. Fontes do plano de produção (como "pedido de venda → plano de produção" "pedido previsto → plano de preparação de material") 3. Dados de capacidade de produção (capacidade do equipamento, turnos de pessoal, padrões de horário de trabalho) |
Versão eletrônica (Word/Excel) |
Projete o módulo de planejamento de produção para realizar programação automática ou ajuste manual |
| Armazenagem e Logística |
Informações de gerenciamento de armazém |
1. Diagrama de layout do armazém (divisões da área de armazenamento rotuladas: área de matéria-prima, área de produto semi-acabado, área de produto acabado, área de produto defeituoso) 2. Regras de codificação da área de armazenamento (como "área de matéria-prima: YL-01-001") 3. Processo de entrada e saída do armazém (nós de aprovação para compra e entrada, separação de produção, entrega de produto acabado e entrada de devolução, modelo de documento) |
Versão eletrônica (PPT/Excel) |
Crie um módulo de gerenciamento de armazém para obter um gerenciamento preciso dos locais de armazém |
| Dados básicos do inventário |
1. Livro razão de estoque existente (incluindo código do material, nome, especificações, quantidade, localização, número do lote) 2. Padrões de estoque de segurança (estoque mínimo e estoque máximo de cada material) 3. Regras de contagem de estoque (ciclo de contagem, método de contagem) |
Versão eletrônica (Excel) |
Importação de dados de inicialização do sistema, configuração de aviso de inventário |
| Equipamento e qualidade |
Informações de gerenciamento de equipamentos |
1. Livro-razão do equipamento (número do equipamento, modelo, oficina pertencente, pessoa responsável, data de compra, ciclo de manutenção) 2. Lista de itens de inspeção/manutenção do equipamento (como "inspeção diária: inspeção de inicialização, manutenção semanal: substituição de óleo lubrificante") 3. Lista de códigos de falha do equipamento (tipo de falha, método de manuseio, departamento responsável) |
Versão eletrônica (Excel) |
Crie módulos de inspeção de equipamentos, ordens de serviço de manutenção e reparo de falhas |
| Informações de gestão de qualidade |
1. Documentos padrão de inspeção de qualidade (inspeção de material de entrada IQC, inspeção de processo IPQC, itens de inspeção de inspeção de produto acabado FQC, padrões de qualificação, taxa de amostragem) 2. Modelo de documento de inspeção de qualidade (formulário de inspeção, formulário de processamento de produto não conforme, pedido de retrabalho) 3. Regras de rastreabilidade de qualidade (como "rastreamento por lote, rastreamento por pedido") |
Versão eletrônica (Word/Excel) |
Crie um módulo de processo de inspeção de qualidade para obter rastreabilidade de dados de qualidade |
| Informações de conformidade |
Documentos de conformidade de produção |
1. ISO9001/ISO14001 e outras certificações de sistema (se houver) 2. Requisitos especiais da indústria (como requisitos de rastreabilidade para fabricação de alimentos, requisitos TS16949 para peças automotivas) |
Versão eletrônica (digitalização de PDF) |
Garanta que os sistemas atendam aos padrões de conformidade do setor |
| Módulo de negócios |
Informações específicas |
Requisitos detalhados |
Formulário de envio |
Instruções de uso |
| Gerenciamento de pedidos |
Informações relacionadas a pedidos de comércio exterior |
1. Modelo de pedido (incluindo informações do cliente, detalhes do produto, quantidade, preço unitário, termos comerciais (FOB/CIF), método de pagamento (T/T/L/C), data de entrega, informações do porto) 2. Processo de aprovação do pedido (como "vendedor → gerente de comércio exterior → finanças → gerente geral") 3. Tabela de perfil do cliente (nome do cliente, país, classificação de crédito, condições de pagamento, histórico de cooperação) |
Versão eletrônica (Excel/Word) |
Crie módulos de entrada, aprovação e rastreamento de pedidos de comércio exterior |
| Informações de gerenciamento de cotação |
1. Modelo de cotação (incluindo custo do produto, frete marítimo, prêmio de seguro, lucro, período de validade da cotação) 2. Regras de contabilidade de cotação (como "regras de ajuste de flutuação da taxa de câmbio" e "regras de desconto para pedidos em grandes quantidades") |
Versão eletrônica (Excel) |
Projete um módulo de gerenciamento de cotações para gerar cotações com um clique |
| Documentos e declaração aduaneira |
Lista de modelos de documento |
1. Modelos de documentos principais (fatura formal, fatura comercial, lista de embalagem, conhecimento de embarque, declaração aduaneira, certificado de origem) 2. Especificações de preenchimento de documentos (como código de mercadoria da declaração aduaneira, elementos de declaração, sistema monetário) |
Versão eletrônica (Word/PDF) |
Construa um módulo para gerar e imprimir documentos automaticamente para reduzir erros de preenchimento |
| Declaração aduaneira e informações logísticas |
1. Lista de despachantes/empresas de logística cooperativas (incluindo informações de contato, rotas de serviço e taxas de frete) 2. Processo de declaração aduaneira (como "preparação de documentos → declaração do despachante aduaneiro → inspeção alfandegária → liberação") 3. Regras de rastreamento logístico (como "número do conhecimento de embarque para verificar o status da logística") |
Versão eletrônica (Excel/Word) |
Realize entrada de informações logísticas e rastreamento de status |
| Liquidação e restituição de impostos |
Informações sobre cobrança, pagamento e restituição de impostos |
1. Processo de cobrança e pagamento (taxa de depósito, condições de pagamento do saldo, método de processamento de pagamentos vencidos) 2. Informações sobre restituição de imposto de exportação (taxa de restituição de imposto, processo de declaração, lista de documentos exigidos) 3. Tabela de contabilidade de custos (regras de compartilhamento para frete marítimo, prêmios de seguro, taxas de agência e taxas bancárias) |
Versão eletrônica (Excel) |
Estabelecer livro razão de cobrança e pagamento e módulo de gerenciamento de restituição de impostos |
| Informações de conformidade |
Documentos de conformidade de comércio exterior |
1. Certificado de qualificação de direito de importação e exportação, certificado de registro alfandegário (se houver) 2. Barreiras comerciais/políticas tarifárias do país alvo (como certificação CE da UE, requisitos de certificação FDA dos EUA) |
Versão eletrônica (digitalização de PDF) |
Garantir que o sistema atenda aos requisitos de conformidade do comércio exterior |
| Módulo de negócios |
Informações específicas |
Requisitos detalhados |
Formulário de envio |
Instruções de uso |
| Gerenciamento de ordens de serviço |
Informações relacionadas à ordem de serviço |
1. Lista de tipos de ordem de serviço (como "ordem de serviço de instalação, ordem de serviço de manutenção, ordem de serviço de inspeção, ordem de serviço de manutenção") 2. Modelo de ordem de serviço (incluindo conteúdo de reparo, nível de falha, padrão de SLA de serviço (como "resposta em 4 horas, resolução em 24 horas") 3. Regras de fluxo de status da ordem de serviço (como "a ser despachado → despachado → processamento → concluído → aceitação do cliente") |
Versão eletrônica (Excel/Word) |
Crie um módulo de gerenciamento de ciclo de vida completo de ordem de serviço |
| Informações sobre regras de despacho de trabalho |
1. Regras de prioridade de despacho de trabalho (como "clientes VIP primeiro, falhas de emergência primeiro, despacho próximo primeiro") 2. Matriz de habilidades do engenheiro (nome, qualificações de habilidade, área de serviço, categoria de especialidade) |
Versão eletrônica (Excel) |
Projete um módulo de despacho inteligente para combinar com os melhores engenheiros |
| Atendimento no local |
Informações de serviço de campo |
1. Especificações do processo de serviço (como "confirmar antes de chegar à porta → serviço no local → preencher o relatório → assinatura do cliente → arquivar o pedido de devolução") 2. Modelo de documento de serviço (formulário de aceitação de serviço, formulário de avaliação de serviço, relatório de falha) 3. Requisitos do terminal móvel (como "processamento de ordem de serviço offline, upload de fotos no local, assinatura eletrônica") |
Versão eletrônica (Word/PDF) |
Implemente o gerenciamento de serviços móveis e melhore a eficiência no local |
| Projetos e Liquidação |
Informações de gerenciamento de projetos |
1. Processo de estabelecimento do projeto (aplicação do projeto → aprovação do orçamento → início do projeto → acompanhamento do progresso → liquidação de aceitação) 2. Nós de progresso do projeto (como “estágio de design, estágio de implementação, estágio de treinamento, estágio de aceitação”) |
Versão eletrônica (Word) |
Crie um módulo de gerenciamento de projetos para acompanhar o progresso do projeto |
| Informações de pagamento |
1. Padrões de preços de taxas de serviço (como "taxas de pagamento por tempo, taxas por projeto, taxas de pacote de manutenção anual") 2. Processo de liquidação (como "conclusão de ordem de serviço → contabilidade de custos → solicitação de faturamento → pagamento do cliente") |
Versão eletrônica (Excel) |
Crie módulos de contabilidade de despesas e gerenciamento de faturamento |
| Informações de conformidade |
Documentos de conformidade de serviço |
1. Certificado de qualificação de serviço (como "qualificação de instalação mecânica e elétrica, qualificação de manutenção de equipamentos especiais") 2. Requisitos de proteção da privacidade do cliente (como "armazenamento criptografado de informações do cliente, confidencialidade dos registros de serviço") |
Versão eletrônica (digitalização de PDF) |
Garanta que os sistemas atendam aos padrões de conformidade de serviços do setor |
Se o sistema low-code precisar ser conectado ao sistema/hardware existente do cliente, as seguintes informações detalhadas deverão ser fornecidas para evitar retrabalho no processo de acoplamento:
(Aplicável às indústrias de manufatura, comércio exterior, implementação/instalação/serviços) Com base na versão anterior, este checklist refina ainda mais a granularidade dos dados, especificações de preenchimento, tratamento de exceções e esclarece os atributos obrigatórios/opcionais, prazo de envio e entidades responsáveis por cada tipo de dados. Ele também adiciona requisitos de dados de cenários especiais para garantir a implementação de 100% dos requisitos do projeto e evitar custos de comunicação posteriores.
| Categoria de dados |
Conteúdo específico |
Requisitos detalhados em nível de campo |
Obrigatório/opcional |
Formulário de envio |
Prazo de envio |
Sujeito responsável |
Instruções de uso |
| Qualificações de disciplinas empresariais |
Cópia da licença comercial |
1. Contém código de crédito social unificado, escopo do negócio, informações do representante legal 2. Carimbado com um novo selo (o selo eletrônico requer certificado de arquivamento de assinatura eletrônica) 3. Período de validade ≥ 6 meses restantes |
Obrigatório |
Versão em papel (1 cópia) + digitalização em PDF (HD) |
Primeiro dia de negociação do contrato |
Departamento de Administração de Clientes |
Revisão da legalidade das entidades de cooperação e certificação empresarial da plataforma |
| Carta de autorização do projeto |
1. Incluir: cliente (nome completo da empresa), administrador (nome/cargo da pessoa de contato) 2. Esclarecer a autoridade confiada: □ Confirmação do requisito □ Assinatura do plano □ Envio do documento □ Aprovação do pagamento □ Assinatura de aceitação 3. Assinatura do representante legal + selo da empresa |
Obrigatório |
Versão em papel (1 cópia) + versão em Word |
Primeiro dia de negociação do contrato |
Departamento Jurídico do Cliente/Departamento Administrativo |
Conectar claramente as responsabilidades em matéria de direitos humanos e evitar assinar sem autoridade |
| Organograma empresarial |
1. Marque o nível do departamento (por exemplo, grupo → subsidiária → oficina → equipe) 2. Marque o estabelecimento da posição (por exemplo, departamento de produção: 1 gerente, 5 líderes de equipe, 50 operadores) 3. Marque a pessoa de contato para a posição principal (por exemplo, a pessoa de contato para o departamento de compras: Zhang San, informações de contato: XXX) |
Obrigatório |
Versão Excel/Visio (editável) |
3 dias úteis antes da assinatura do contrato |
Departamento de Administração de Clientes |
Projeto de arquitetura de permissão do sistema, atribuição de funções e definição de escopo de pesquisa de requisitos |
| Relatório de informações de crédito empresarial |
1. Emitido por Tianyancha/Qichacha/Centro de Crédito do Banco Central no último mês 2. Sem anormalidades comerciais ou registros ilegais ou desonestos graves |
Opcional (obrigatório para itens de grande quantidade) |
Versão PDF |
3 dias úteis antes da assinatura do contrato |
Departamento Financeiro do Cliente |
Avalie os riscos de cooperação, especialmente projetos com montantes de desenvolvimento personalizado >500.000 |
| Requisitos principais do projeto |
Declaração dos objetivos do projeto |
1. Metas de negócios (quantitativas): Por exemplo: aumentar a eficiência dos relatórios de produção em 50%, reduzir as taxas de erro de pedidos de comércio exterior para menos de 0,5% e reduzir o tempo de resposta de ordens de serviço de serviço para 2 horas. 2. Objetivos do sistema (função + desempenho): Função: substituir o razão / dock do Excel pelo processamento de ordens de serviço de ERP / terminal móvel Desempenho: apoiar 100 pessoas para operações simultâneas, tempo de resposta de consulta de dados <3 segundos 3. Critérios de aceitação (quantificáveis, executáveis): Exemplo: Depois que o sistema ficou online, ele funcionou de forma estável por 15 dias consecutivos e a taxa de conclusão do processamento de ordens de serviço foi de 100%. |
Obrigatório |
Versão Word (as anotações podem ser modificadas por ambas as partes) |
5 dias úteis antes da assinatura do contrato |
Líder de projeto do cliente |
Como anexo ao contrato, define os limites do escopo do projeto e evita a dispersão de requisitos. |
| Lista de pontos problemáticos atuais |
1. Preencha por departamento + dimensão do processo: Por exemplo: Departamento de produção → Processo de seleção de materiais → Ponto problemático: preenchimento manual de pedidos, verificação do armazém leva 2 horas / pedido 2. Marque a frequência do ponto problemático (como ocorrer diariamente / 3 vezes por semana / ocasionalmente) 3. Marque o escopo do ponto problemático (como afetar o progresso da produção / afetar o pagamento do cliente / afetar a eficiência do funcionário) 4. Marcar soluções temporárias existentes (como organizar pessoal dedicado para verificar / processamento de horas extras) |
Obrigatório |
Versão Excel (modelo padrão) |
5 dias úteis antes da assinatura do contrato |
Departamentos de negócios do cliente |
Combine com precisão soluções de baixo código para evitar redundância funcional |
| Plano de tempo do projeto |
1. Marcos em fases: □ Prazo de pesquisa de demanda □ Data de revisão do plano □ Data de início do desenvolvimento do sistema □ Data de lançamento do teste □ Prazo de aceitação 2. Marque os resultados do marco (como relatório de pesquisa de demanda/documento de design de programa/relatório de teste) 3. Marque as regras de processamento de extensão (como uma extensão de 1 dia resultará em uma penalidade de 0,1% do valor do contrato) |
Obrigatório |
Gráfico de Gantt do Excel |
3 dias úteis antes da assinatura do contrato |
Líderes de projeto de ambas as partes |
Desenvolver planos de implementação do projeto, controlar o progresso e esclarecer as responsabilidades da extensão |
| Necessidades de orçamento e compras |
1. Detalhes do orçamento: □ Taxa de licença da plataforma □ Taxa de desenvolvimento personalizado □ Taxa de serviço de implementação □ Taxa de operação e manutenção □ Taxa de hardware/rede 2. Tipo de aquisição: □ Plataforma recém-adquirida □ Desenvolvimento secundário de plataforma existente □ Integração de plataforma + hardware 3. Preferência de método de pagamento: □ Pagamento antecipado 50% + pagamento de aceitação 50% □ Pagamento em etapas (pesquisa/desenvolvimento/aceitação) |
Obrigatório |
Versão do Word |
Primeiro dia de negociação do contrato |
Departamento Financeiro do Cliente |
Desenvolva planos de cotação precisos para atender às necessidades de orçamento e pagamento |
| Noções básicas de usuário e permissão |
Lista de usuários do sistema |
1. Campos básicos: nome de usuário, departamento, cargo, número de celular, endereço de e-mail 2. Dimensões de permissão: □ Permissões de operação (visualizar/adicionar/editar/excluir/exportar/aprovar) □ Permissões de dados (dados pessoais/dados do departamento/dados de toda a empresa) 3. Preferência de terminal: PC/móvel/integração WeChat/DingTalk empresarial 4. Requisitos de simultaneidade: número máximo de usuários simultâneos/número de usuários simultâneos diários |
Obrigatório |
Versão Excel (modelo padrão) |
2 dias úteis antes do início da pesquisa de demanda |
Chefes de departamentos de clientes |
Calcule o número de licenças, projete a matriz de permissão e configure o terminal de login |
