低代碼專案合同簽訂前資料準備清單
100人以內中小型製造企業 • 完整詳細版 • 含算數科技專屬建議
目錄導航
1
通用基礎資料
2
行業專屬資料
3
核心模組補充
4
部署與整合
5
專案注意事項
6
算數科技建議
一、通用基礎資料（超詳細簡化版）
核心原則：拒絕複雜文件，優先"現有資料複用+口語化補充"，算數科技全程協助梳理轉化。
📋 必填資料清單（按提交時限分類）：
- 合同洽談首日：營業執照影印件、專案對接人確認單、預算與採購需求
- 合同簽訂前5個工作日：專案核心需求、現狀痛點清單、系統使用者清單
- 合同簽訂前3個工作日：企業組織架構簡圖、廠區簡易佈局圖、專案時間計劃
必填 營業執照影印件
欄位級詳細要求：
- 清晰展示統一社會信用代碼、經營範圍（需包含對應制造類目，如"五金加工""食品生產"）、法定代表人姓名
- 加蓋企業鮮章（模糊無效）
- 有效期剩餘≥6個月，若臨近到期需提供續期證明
提交形式：
高畫質PDF掃描件（手機拍照需正對，無陰影、文字可辨認）
算數科技專屬建議：
- ✅ 協助動作：若客户僅有不清晰拍照，算數科技可幫忙最佳化裁剪、提升清晰度
- ⚠️ 避坑提示：無鮮章的影印件無效，避免後期資質稽核駁回
- 💡 替代方案：暫無電子章備案的，可提供"公章照片+法人手寫簽字掃描件"暫用，合同簽訂時補蓋鮮章
必填 專案對接人確認單
欄位級詳細要求：
- 核心欄位：對接人姓名、職務（建議為老闆/生產負責人，需能拍板需求）、手機號、微信、郵箱
- 明確許可權：勾選"需求確認、方案簽字、付款審批、驗收確認"四項
- 對接人手寫簽字+日期
提交形式：
Word版（算數科技提供模板，客户填寫簽字後拍照/掃描返回）
算數科技專屬建議：
- ✅ 協助動作：提供現成確認單模板，客户僅需填空簽字
- ⚠️ 避坑提示：避免指定"無決策權的文員"為對接人，導致需求反覆溝通、延誤進度
- 💡 補充建議：同步提供1名備用對接人（如車間主管），防止主對接人請假中斷工作
必填 企業組織架構簡圖
欄位級詳細要求：
- 標註核心部門及人員數量：生產車間（總人數）、倉庫（1-2人）、採購（1人）、銷售（1-2人）、財務（1人）、行政（1人）
- 標註各部門負責人姓名及聯絡方式
- 無需班組級、崗位級細分（如"生產車間-操作工"無需列具體姓名）
提交形式：
手繪拍照、PPT截圖、Excel表格均可（無需Visio專業圖）
算數科技專屬建議：
- ✅ 協助動作：客户提供手繪稿後，算數科技幫忙轉化為規範的Excel表格
- ⚠️ 避坑提示：若企業無明確部門劃分（如老闆兼管採購、財務），需在圖中標註"身兼多職"，避免許可權配置遺漏
- 💡 補充建議：架構圖無需追求美觀，核心是明確"誰負責哪塊業務"
必填 廠區簡易佈局圖
欄位級詳細要求：
- 標註核心區域：生產車間、原材料倉庫、成品倉庫、質檢區（若有）、辦公室
- 標註物料流轉大致路線（如"原材料倉庫→生產車間→成品倉庫"）
- 標註關鍵設施位置（如投料口、出貨口、磅秤）
提交形式：
手機現場拍照（標註文字）、手繪稿（標註區域名稱）
算數科技專屬建議：
- ✅ 協助動作：算數科技可提供空白布局圖模板；若客户無法標註，可安排15分鐘影片連線，遠端指導標註
- ⚠️ 避坑提示：需標註"倉庫是否分割槽存放"（如原材料/不良品分開），避免後期庫存模組設計與實際不符
- 💡 補充建議：不用拍攝細節，重點展示區域分佈和流轉路線即可
必填 專案核心需求
欄位級詳細要求：
- 核心欄位：3-5個核心業務目標（不用量化，説清實際需求）、對應功能需求、使用場景
- 示例："目標1：替代Excel生產台賬，實現生產進度實時看；功能：線上建立工單、操作工報工；場景：車間主任每天檢視各訂單完工情況"
- 標註"必須實現"和"可選實現"（區分核心需求與增值需求）
提交形式：
Word版、微信文字、語音轉文字均可（算數科技提供模板）
算數科技專屬建議：
- ✅ 協助動作：若客户表達不清晰，算數科技透過"5問法"引導梳理（"你最想解決什麼問題？誰用這個功能？什麼時候用？"）
- ⚠️ 避坑提示：避免模糊表述（如"提高效率"），需明確"提高哪塊效率"（如"生產報工效率"），防止後期功能偏離需求
- 💡 補充建議：優先梳理"緊急且必要"的需求，可選需求後期透過二次開發逐步新增
必填 現狀痛點清單
欄位級詳細要求：
- 按部門列3-5個核心痛點：生產車間、倉庫、採購、銷售各1-2個
- 每個痛點包含：現有操作流程（1-2句話）、痛點具體表現、現有臨時解決方案
- 示例："倉庫痛點：現有流程→操作工手工填領料單，庫管員核對後發料；痛點→填單易出錯，核對耗時1小時/天；臨時方案→安排庫管員提前整理常用物料清單"
提交形式：
Excel簡表（算數科技提供模板，客户僅需填空）
算數科技專屬建議：
- ✅ 協助動作：對接人收集各部門痛點後，算數科技幫忙分類整理、提煉核心，剔除"無法透過系統解決"的痛點
- ⚠️ 避坑提示：需標註痛點"是否影響交付/成本"（如"庫存不準導致缺貨延期"），優先解決核心痛點
- 💡 補充建議：不用分"痛點頻率/影響範圍"，寫清實際問題即可，細節由算數科技調研時補充
必填 專案時間計劃
欄位級詳細要求：
- 核心時間點：需求調研開始日、調研截止日、系統開發完成日、車間試點上線日、全公司正式上線日、驗收截止日
- 標註"可靈活調整的時間"（如試點上線日可延後3天）
- 明確延期責任：非客户原因延期，算數科技承擔；客户資料逾期導致延期，工期順延
提交形式：
Excel簡表（僅需填寫日期）、微信確認記錄
算數科技專屬建議：
- ✅ 協助動作：根據客户生產節奏（如避開旺季、檢修期），算數科技幫忙制定合理時間計劃，預留3-5天緩衝期
- ⚠️ 避坑提示：中小企業生產波動大，避免定死"不可調整"的時間，防止後期糾紛
- 💡 補充建議：不用做甘特圖，簡單列表標註日期和對應動作即可
必填 預算與採購需求
欄位級詳細要求：
- 預算範圍：明確總預算區間（如"3-5萬""5-8萬"），無需拆分明細
- 採購型別：勾選"新購低代碼平台""現有平台二次開發""平台+基礎硬件（掃碼槍/打印機）"
- 付款方式偏好：勾選"預付款50%+驗收款50%"或"預付款30%+進度款40%+驗收款30%"
提交形式：
微信/電話溝通記錄、Word版（算數科技整理成書面確認單）
算數科技專屬建議：
- ✅ 協助動作：根據預算範圍，算數科技提供"高價效比功能組合方案"，剔除超出預算的非核心功能
- ⚠️ 避坑提示：明確是否包含"後期運維費"（如年度服務費），避免後期隱性收費爭議
- 💡 補充建議：中小企業優先選擇"一次性付費+基礎運維"，控制長期成本
必填 系統使用者清單
欄位級詳細要求：
- 核心欄位：姓名、所屬部門/崗位、手機號（用於登入驗證）、是否需要審批許可權、終端偏好（PC端/移動端）
- 示例："張三，生產車間主任，138XXXX1234，需要審批許可權，PC+移動端"
- 無需統計"併發使用者數"，算數科技按實際使用者數配置license（預留5個備用賬號）
提交形式：
Excel簡表（算數科技提供模板，客户僅需填空）
算數科技專屬建議：
- ✅ 協助動作：算數科技根據崗位自動匹配基礎許可權（如操作工僅開放"報工"許可權，老闆開放"全資料檢視"許可權）
- ⚠️ 避坑提示：手機號需準確，避免登入時收不到驗證碼
- 💡 補充建議：移動端優先選擇"企業微信/微信小程式"，不用額外下載APP，降低操作工學習成本
二、製造業專屬資料（按細分行業）
核心原則：按"離散/流程/裝備/注塑"四類中小企業主流場景，細化資料要求，補充現有單據複用、口語化描述替代標準文件的方案。
🔧 離散製造（小五金/小型機械/電子組裝）
核心特點：訂單量小、多品種、工序少（3-5道）、無複雜排產、裝置以手工/半自動為主、物料配套要求簡單。
關鍵資料項：
- 產品工藝清單（替代複雜工藝路線圖）
- 簡易BOM清單（單層，替代多層級BOM）
- 生產工單模板（現有）
- 車間在製品（WIP）管理資料
- 庫存台賬、出入庫流程、物料盤點規則
- 質檢清單與質檢記錄
🏭 流程製造（小型食品加工/小型化工/塗料生產）
核心特點：配方單一、批次生產、合規要求基礎、無複雜批次追溯、物料多為效期/危化品（部分）。
關鍵資料項：
- 產品配方單（核心資料，需保密儲存）
- 生產記錄單（現有）、批次管理資料
- 效期物料清單（含預警提前期）
- 危化品管理資料（化工/塗料行業必填）
- 基礎合規檔案（生產許可證、衞生/環保標準）
🔩 裝備製造（小型定製裝置/農機配件）
核心特點：訂單定製化、生產週期短（1-2周/單）、無複雜外協、零部件多但結構簡單、售後需求基礎。
關鍵資料項：
- 產品裝配清單（替代分級BOM）
- 客户訂單需求單（定製化核心）
- 外協加工資料、工裝/模具台賬
- 裝置台賬、簡易售後記錄、備品備件清單
🌀 注塑製造（小型注塑加工廠/注塑配件生產）
核心特點：依賴模具、物料為塑膠粒子（含色母/新增劑）、需控制工藝引數、存在水口料回收利用、批次生產為主、部分涉及外協噴油/絲印。
關鍵資料項：
- 注塑工藝參數列（核心資料，引數複雜，需精確標註）
- 模具台賬（生命週期管理、維護計劃）
- 生產排產清單（簡化版）、水口料回收利用記錄
- 物料台賬、出入庫與投料記錄
- 外協管理、裝置管理、質量管控、次品分析
三、補充核心模組（注意事項+部署方式+對接系統）
核心原則：針對低代碼專案落地關鍵環節，結合初創公司IT基礎薄弱、老牌公司系統遺留的特點，明確資料準備要點、算數科技協助動作及適配方案。
📋 專案核心注意事項
- 資料安全與保密：明確核心保密資料、簽訂《資料保密協議》、系統設定分級檢視許可權
- 人員配合與培訓：制定"1對1簡易培訓計劃"、避開生產旺季、預留種子使用者
- 需求變更管理：明確變更流程、設定變更閾值、優先梳理"緊急且必要"需求
- 驗收標準與售後：按專案目標制定驗收清單、明確售後響應時效、提供免費運維期
☁️ 部署方式（分企業型別適配）
- 雲端部署：成本低、安全性中等、維護簡單（初創公司首選）
- 本地部署：成本高、安全性高、維護複雜（有敏感資料、需高合規的老牌公司）
- 混合部署：成本中等、安全性與便捷平衡（大型初創、規模擴張的公司）
🔗 系統對接（分模組梳理）
- 財務系統對接：用友、金蝶、管家婆等（實現訂單-財務資料自動同步）
- 倉儲/裝置系統對接：WMS系統、掃碼槍、打印機等（庫存實時同步、硬件適配）
- 客户/供應鏈系統對接：CRM系統、訂單系統（客户訂單→生產工單自動生成）
- 舊系統對接：現有簡道雲應用、自研系統、歷史資料台賬（資料遷移、平穩切換）
- 電子合同/發票/物流對接：法大大、航信、順豐等（全流程聯動、減少重複錄入）
💡 最後建議：
- ✅ 以上所有資料無需一次性全部準備，按"提交時限"分階段提交
- ✅ 所有資料無需專業美觀，現有手工清單、Excel、微信文字均可
- ✅ 算數科技全程協助梳理、轉化、規範化，客户僅需提供基礎素材
- ✅ 專案初期預留10%預算用於小需求變更，靈活應對業務調整
- 🎯 優先梳理"緊急且必要"的需求，可選需求後期透過二次開發逐步新增，降低初期投入