低代碼專案合同簽訂前 客户資料準備詳細清單

（適用製造業、外貿行業、實施 / 安裝 / 服務行業）本清單在通用資料基礎上，進一步細化各行業的核心業務資料、系統對接細節、合規性檔案，確保需求無遺漏、實施零返工，同時明確資料提交標準與責任邊界。

一、 通用基礎資料（所有行業必提，附提交標準）

資料類別 具體內容 詳細要求 提交形式 用途説明
企業主體資質 營業執照影印件 加蓋企業公章，確保在有效期內；若為分公司專案，需提供總公司授權書 紙質版（1 份）+ 電子版（PDF 掃描件） 確認合作主體合法性，用於合同備案、平台賬號開通資質稽核
專案授權委託書 明確專案對接人、決策人、財務審批人的姓名、職務、許可權範圍（如需求確認、方案簽字、付款審批），需法定代表人簽字 + 公章 紙質版（1 份）+ 電子版 避免多頭對接，明確責任主體
企業組織架構圖 標註各部門名稱、人數、核心崗位（如製造業生產部、外貿部單證組、服務行業工程部） 電子版（Excel/PPT） 用於系統許可權架構設計、角色分配
專案核心需求 專案目標説明書 1. 明確業務目標（如 “生產報工效率提升 50%”“外貿訂單週期縮短至 7 天”）2. 明確系統目標（如 “替代 Excel 台賬”“對接現有 ERP”“移動端工單處理”）3. 明確驗收標準（量化指標，非模糊描述） 電子版（Word） 作為合同附件，界定專案範圍邊界
現狀痛點清單 按部門梳理：1. 現有流程（手工 / 系統）的具體步驟2. 痛點（如 “庫存資料滯後導致缺貨”“報關單填寫錯誤率高”“工單派工無記錄”）3. 期望解決方式 電子版（Excel） 精準匹配低代碼解決方案，避免功能冗餘
專案時間計劃 明確需求調研截止日、系統上線日、驗收截止日，若分階段實施需標註各階段里程碑 電子版（Excel） 制定專案實施計劃，把控進度
預算與採購需求 1. 明確預算範圍（含平台 license、定製開發、實施服務、運維費用）2. 明確採購型別（如 “新購平台 + 定製開發”“現有平台二次開發”） 電子版（Word） 制定報價方案，匹配預算需求
使用者與許可權基礎 系統使用者清單 按部門 / 崗位統計：1. 使用者名稱、所屬部門、角色（如 “生產操作工”“外貿單證員”“服務工程師”）2. 登入方式（PC 端 / 移動端 / 企業微信整合）3. 併發使用者數需求 電子版（Excel） 核算平台 license 數量，設計許可權矩陣

二、 分行業專屬詳細資料

（一） 製造業客户專屬資料（核心圍繞生產、物料、質量、裝置）

業務模組 具體資料 詳細要求 提交形式 用途説明
生產管理 生產工藝流程圖 1. 標註產品型號、工序名稱、工序順序、加工時長、質檢節點2. 明確工序流轉規則（如 “合格→下工序，不合格→返工 / 報廢”）3. 明確各工序責任崗位（如 “機加工→操作工，質檢→質檢員”） 電子版（Visio/PPT） 搭建生產工單、工序報工、進度跟蹤模組
BOM 清單與物料編碼規則 1. 提供產品 BOM 多層結構表（成品→半成品→原材料，含用量、損耗率）2. 明確物料編碼規則（如 “成品：CP-XXX，原材料：YL-XXX”）3. 提供物料分類標準（如 “金屬材料、塑膠件、標準件”） 電子版（Excel） 實現 BOM 拆解、物料需求計算、庫存聯動
生產計劃與排程規則 1. 排產優先順序規則（如 “按訂單交期、按客户等級、按產能負荷”）2. 生產計劃來源（如 “銷售訂單→生產計劃”“預測訂單→備料計劃”）3. 產能資料（裝置產能、人員班次、工時標準） 電子版（Word/Excel） 設計生產計劃模組，實現自動排程或手動調整
倉儲與物流 倉庫管理資料 1. 倉庫佈局圖（標註庫位分割槽：原材料區、半成品區、成品區、不良品區）2. 庫位編碼規則（如 “原材料區：YL-01-001”）3. 出入庫流程（採購入庫、生產領料、成品出庫、退貨入庫的審批節點、單據模板） 電子版（PPT/Excel） 搭建倉庫管理模組，實現庫位精準管理
庫存基礎資料 1. 現有庫存台賬（含物料編碼、名稱、規格、數量、庫位、批次號）2. 安全庫存標準（各物料最低庫存、最高庫存）3. 庫存檔點規則（盤點週期、盤點方式） 電子版（Excel） 系統初始化資料匯入，設定庫存預警
裝置與質量 裝置管理資料 1. 裝置台賬（裝置編號、型號、歸屬車間、責任人、採購日期、維護週期）2. 裝置點檢 / 保養專案清單（如 “每日點檢：開機檢查、每週保養：潤滑油更換”）3. 裝置故障代碼錶（故障型別、處理方式、責任部門） 電子版（Excel） 搭建裝置點檢、保養工單、故障報修模組
質量管理資料 1. 質檢標準檔案（IQC 來料檢驗、IPQC 過程檢驗、FQC 成品檢驗的檢驗專案、合格標準、抽樣比例）2. 質檢單據模板（檢驗單、不合格品處理單、返工單）3. 質量追溯規則（如 “按批次追溯、按訂單追溯”） 電子版（Word/Excel） 搭建質檢流程模組，實現質量資料追溯
合規性資料 生產合規檔案 1. ISO9001/ISO14001 等體系認證證書（如有）2. 行業特殊要求（如食品製造業的溯源要求、汽車零部件的 TS16949 要求） 電子版（PDF 掃描件） 確保系統符合行業合規標準

（二） 外貿行業客户專屬資料（核心圍繞訂單、單證、報關、結算）

業務模組 具體資料 詳細要求 提交形式 用途説明
訂單管理 外貿訂單相關資料 1. 訂單模板（含客户資訊、產品明細、數量、單價、貿易術語（FOB/CIF）、付款方式（T/T/L/C）、交貨期、港口資訊）2. 訂單審批流程（如 “業務員→外貿經理→財務→總經理”）3. 客户檔案表（客户名稱、國別、信用等級、付款條件、合作歷史） 電子版（Excel/Word） 搭建外貿訂單錄入、審批、跟蹤模組
報價管理資料 1. 報價單模板（含產品成本、海運費、保險費、利潤、報價有效期）2. 報價核算規則（如 “匯率波動調整規則”“批次訂單折扣規則”） 電子版（Excel） 設計報價管理模組，實現一鍵生成報價單
單證與報關 單證模板清單 1. 核心單證模板（形式發票、商業發票、裝箱單、提單、報關單、原產地證）2. 單證填寫規範（如報關單的商品編碼、申報要素、幣制） 電子版（Word/PDF） 搭建單證自動生成、列印模組，減少填寫錯誤
報關與物流資料 1. 合作貨代 / 物流公司名單（含聯絡方式、服務航線、運費標準）2. 報關流程（如 “單證準備→報關行申報→海關查驗→放行”）3. 物流跟蹤規則（如 “提單號查詢物流狀態”） 電子版（Excel/Word） 實現物流資訊錄入、狀態跟蹤
結算與退税 收付款與退税資料 1. 收付款流程（定金比例、尾款支付條件、逾期付款處理方式）2. 出口退税資料（退税税率、申報流程、所需單據清單）3. 費用核算表（海運費、保險費、代理費、銀行手續費的分攤規則） 電子版（Excel） 搭建收付款台賬、退税管理模組
合規性資料 外貿合規檔案 1. 進出口權資質證書、海關備案證明（如有）2. 目標國貿易壁壘 / 關税政策（如歐盟 CE 認證、美國 FDA 認證要求） 電子版（PDF 掃描件） 確保系統符合外貿合規要求

（三） 實施 / 安裝 / 服務行業客户專屬資料（核心圍繞工單、派工、驗收、結算）

業務模組 具體資料 詳細要求 提交形式 用途説明
工單管理 工單相關資料 1. 工單型別清單（如 “安裝工單、維修工單、巡檢工單、維保工單”）2. 工單模板（含報修內容、故障等級、服務 SLA 標準（如 “4 小時響應、24 小時解決”）3. 工單狀態流轉規則（如 “待派工→已派工→處理中→已完成→客户驗收”） 電子版（Excel/Word） 搭建工單全生命週期管理模組
派工規則資料 1. 派工優先順序規則（如 “VIP 客户優先、緊急故障優先、就近派工優先”）2. 工程師技能矩陣（姓名、技能資質、服務區域、擅長品類） 電子版（Excel） 設計智慧派工模組，匹配最優工程師
現場服務 現場服務資料 1. 服務流程規範（如 “上門前確認→現場服務→填寫報告→客户簽字→回單歸檔”）2. 服務單據模板（服務驗收單、服務評價表、故障報告）3. 移動端需求（如 “離線工單處理、現場拍照上傳、電子簽名”） 電子版（Word/PDF） 實現移動端服務管理，提升現場效率
專案與結算 專案管理資料 1. 專案立項流程（立項申請→預算審批→專案啓動→進度跟蹤→驗收結算）2. 專案進度節點（如 “設計階段、實施階段、培訓階段、驗收階段”） 電子版（Word） 搭建專案管理模組，跟蹤專案進度
結算資料 1. 服務費定價標準（如 “按次收費、按專案收費、年度維保套餐收費”）2. 結算流程（如 “工單完成→費用核算→開票申請→客户付款”） 電子版（Excel） 搭建費用核算、開票管理模組
合規性資料 服務合規檔案 1. 服務資質證書（如 “機電安裝資質、特種裝置維修資質”）2. 客户隱私保護要求（如 “客户資訊加密儲存、服務記錄保密”） 電子版（PDF 掃描件） 確保系統符合行業服務合規標準

三、 系統對接與整合詳細資料（如有對接需求必提）

若低代碼系統需與客户現有系統 / 硬件對接，需提供以下詳細資料，避免對接環節返工：

1. 現有系統詳細資訊清單

  • 系統名稱、版本號、部署方式（本地部署 / 雲端 SaaS）、開發商、運維負責人聯絡方式
  • 需對接的具體模組（如 ERP 的庫存模組、CRM 的客户模組、財務系統的發票模組）
  • 資料對接方向（如 “ERP 庫存資料→低代碼系統”“低代碼工單資料→財務系統”）

2. 介面與數據庫資料

  • API 介面文件：包含介面地址、請求方式（GET/POST）、引數説明、返回格式、呼叫頻率限制、介面許可權（賬號 / 金鑰 / Token）
  • 數據庫資料：若為數據庫直連，需提供數據庫型別（MySQL/Oracle/SQL Server）、表結構、欄位含義、資料字典、數據庫訪問許可權
  • 介面測試環境：提供測試伺服器地址、測試賬號，便於提前除錯對接邏輯

3. 硬件裝置對接資料（製造業 / 服務行業可能涉及）

  • 裝置清單：裝置型號、廠商、通訊協議（如 MQTT、Modbus、TCP/IP）
  • 裝置資料點清單：需採集的裝置資料（如 “裝置執行狀態、温度、壓力、產量”）、資料採集頻率
  • 硬件對接許可權：裝置訪問 IP、埠、登入賬號

四、 許可權與安全詳細要求資料

1. 精細化許可權需求清單

  • 按角色明確操作許可權（如 “檢視 / 新增 / 編輯 / 刪除 / 匯出”）、資料許可權（如 “只能檢視本部門工單、只能檢視自己的客户”）
  • 特殊許可權需求（如 “管理層檢視所有資料但無編輯許可權”“財務部門僅檢視費用資料”）
  • 許可權審批流程（如 “新增角色需管理員審批”“許可權變更需提交申請”）

2. 資料安全與合規要求

  • 敏感資料清單（如客户價格、聯絡方式、財務資料）及加密要求（傳輸加密 / 儲存加密）
  • 資料備份需求（備份頻率：每日 / 每週；備份方式：本地 / 雲端；備份保留時長）
  • 日誌管理要求（操作日誌、登入日誌的留存時長、審計許可權）
  • 行業合規要求（如製造業的工業資料安全要求、外貿行業的海關資料保密要求）

五、 資料提交與確認機制（明確責任邊界）

  • 資料提交責任人：客户需指定1 名專職對接人，負責所有資料的收集、整理、提交，避免多部門多頭對接。
  • 資料提交時間節點：
    • 通用基礎資料：合同簽訂前3 個工作日提交
    • 行業專屬資料：需求調研啓動前2 個工作日提交
    • 對接整合資料：系統開發前5 個工作日提交
  • 資料確認流程：
    • 我方收到資料後1 個工作日內出具《資料接收確認單》
    • 雙方對資料的完整性、準確性簽字確認，作為合同附件
    • 若資料缺失或變更，需提交《資料變更申請單》，雙方確認後調整專案計劃

低代碼專案合同簽訂前 客户資料準備超詳細清單

（適用製造業、外貿行業、實施 / 安裝 / 服務行業）本清單在之前版本基礎上，進一步細化資料顆粒度、填寫規範、異常情況處理，明確每類資料的必填 / 選填屬性、提交時限、責任主體，同時補充特殊場景資料要求，確保專案需求 100% 落地，規避後期溝通成本。

一、 通用基礎資料（所有行業必提，精準到欄位級要求）

資料類別 具體內容 欄位級詳細要求 必填/選填 提交形式 提交時限 責任主體 用途説明
企業主體資質 營業執照影印件 1. 含統一社會信用代碼、經營範圍、法定代表人資訊2. 加蓋鮮章（電子章需提供電子簽章備案證明）3. 有效期剩餘≥6 個月 必填 紙質版（1 份）+ PDF 掃描件（高畫質） 合同洽談首日 客户行政部 合作主體合法性稽核、平台企業認證
專案授權委託書 1. 包含：委託方（企業全稱）、受託方（對接人姓名 / 職務）2. 明確受託許可權： □ 需求確認 □ 方案簽字 □ 資料提交 □ 付款審批 □ 驗收簽字3. 法定代表人簽字 + 企業鮮章 必填 紙質版（1 份）+ Word 版 合同洽談首日 客户法務部 / 行政部 明確對接人權責，避免無許可權簽字
企業組織架構圖 1. 標註部門層級（如集團→子公司→車間→班組）2. 標註崗位編制（如生產部：經理 1 人、班組長 5 人、操作工 50 人）3. 標註核心崗位對接人（如採購部對接人：張三，聯絡方式：XXX） 必填 Excel/Visio 版（可編輯） 合同簽訂前 3 個工作日 客户行政部 系統許可權架構設計、角色分配、需求調研範圍界定
企業信用資訊報告 1. 近 1 個月內由天眼查 / 企查查 / 央行徵信中心出具2. 無經營異常、無嚴重違法失信記錄 選填（大額專案必填） PDF 版 合同簽訂前 3 個工作日 客户財務部 評估合作風險，尤其是定製開發金額＞50 萬專案
專案核心需求 專案目標説明書 1. 業務目標（量化）： 例：生產報工效率提升 50%、外貿訂單差錯率降至 0.5% 以內、服務工單響應時間縮短至 2 小時2. 系統目標（功能 + 效能）： 功能：替代 Excel 台賬 / 對接 ERP / 移動端工單處理 效能：支援 100 人併發操作、資料查詢響應時間＜3 秒3. 驗收標準（可量化、可執行）： 例：系統上線後連續 15 天穩定執行、工單處理完成率 100% 必填 Word 版（雙方可修改批註） 合同簽訂前 5 個工作日 客户專案負責人 作為合同附件，界定專案範圍邊界，避免需求蔓延
現狀痛點清單 1. 按部門 + 流程維度填寫： 例：生產部→領料流程→痛點：手工填單，倉庫核對耗時 2 小時 / 單2. 標註痛點頻率（如每日發生 / 每週 3 次 / 偶發）3. 標註痛點影響範圍（如影響生產進度 / 影響客户回款 / 影響員工效率）4. 標註現有臨時解決方案（如安排專人核對 / 加班處理） 必填 Excel 版（預設模板） 合同簽訂前 5 個工作日 客户各業務部門 精準匹配低代碼解決方案，避免功能冗餘
專案時間計劃 1. 分階段里程碑： □ 需求調研截止日 □ 方案評審日 □ 系統開發啓動日 □ 測試上線日 □ 驗收截止日2. 標註里程碑交付物（如需求調研報告 / 方案設計文件 / 測試報告）3. 標註延期處理規則（如延期 1 天扣罰合同金額的 0.1%） 必填 Excel 甘特圖版 合同簽訂前 3 個工作日 雙方專案負責人 制定專案實施計劃，把控進度，明確延期責任
預算與採購需求 1. 預算明細： □ 平台 license 費用 □ 定製開發費用 □ 實施服務費 □ 運維費 □ 硬件 / 網絡費用2. 採購型別： □ 新購平台 □ 現有平台二次開發 □ 平台 + 硬件整合3. 付款方式偏好： □ 預付款 50%+ 驗收款 50% □ 分階段付款（調研 / 開發 / 驗收） 必填 Word 版 合同洽談首日 客户財務部 制定精準報價方案，匹配預算與付款需求
使用者與許可權基礎 系統使用者清單 1. 基礎欄位：使用者名稱、所屬部門、崗位、手機號、郵箱2. 許可權維度： □ 操作許可權（檢視 / 新增 / 編輯 / 刪除 / 匯出 / 審批） □ 資料許可權（本人資料 / 本部門資料 / 全公司資料）3. 終端偏好：PC 端 / 移動端 / 企業微信 / 釘釘整合4. 併發需求：峯值併發使用者數 / 日常併發使用者數 必填 Excel 版（預設模板） 需求調研啓動前 2 個工作日 客户各部門負責人 核算 license 數量、設計許可權矩陣、配置登入終端