低代碼專案合同簽訂前 100人以內中小型外貿企業資料準備超詳細清單
（附算數科技專屬建議）
100人以內中小型外貿企業普遍存在「業務流程跨國內外、單據繁雜且合規要求高、客户/供應商分散、數字化工具以Excel/郵件為主、核心崗位身兼多職（如業務兼跟單）」的特點。本清單由算數科技（算數科技（香港））——簡道雲連續四年金牌服務商編制，依託年均400個低代碼專案落地經驗，結合外貿行業「訂單-報關-物流-收匯」全流程痛點，簡化複雜文件要求，細化**單據欄位、合規要點、資料聯動需求**，同時補充「低成本替代方案、算數科技協助動作、避坑提示」，既保證專案精準落地，又最大程度降低客户資料準備門檻，避免額外工作量。
一、通用基礎資料（超詳細簡化版，貼合外貿企業實操）
核心原則：拒絕複雜資質檔案堆砌，優先“現有單據複用+口語化合規説明”，算數科技全程協助梳理轉化，客户僅需提供基礎素材，無需額外編制標準化文件。
| 資料類別 | 具體內容 | 欄位級詳細要求（外貿企業適配版） | 必填/選填 | 提交形式 | 提交時限 | 責任主體 | 算數科技專屬建議（含協助動作+避坑提示） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業主體資質 | 營業執照影印件 | 1. 清晰展示統一社會信用代碼、經營範圍（需包含“貨物進出口”“技術進出口”類目）、法定代表人姓名；2. 加蓋企業鮮章（模糊無效）；3. 有效期剩餘≥6個月，若臨近到期需提供續期證明（如有）。 | 必填 | 高畫質PDF掃描件（手機拍照需正對，無陰影、文字可辨認） | 合同洽談首日 | 客户行政/老闆 | 1. 協助動作：若客户僅有機動車拍照，算數科技可幫忙最佳化裁剪、提升清晰度；2. 避坑提示：無鮮章的影印件無效，避免後期對接海關、銀行時資質稽核駁回；3. 替代方案：暫無電子章備案的，可提供“公章照片+法人手寫簽字掃描件”暫用，合同簽訂時補蓋鮮章。 |
| 外貿核心資質檔案 | 1. 進出口經營權備案表（或海關進出口貨物收發貨人備案回執）；2. 電子口岸IC卡正反面照片（如有）；3. 外匯結算賬户資訊（開户行、賬號、外匯代碼）；4. 若涉及特殊品類（如食品、化妝品），需提供對應進出口許可證（如食品經營許可證、化妝品備案憑證）。 | 必填 | PDF掃描件、照片（電子口岸IC卡需清晰展示卡號） | 合同洽談首日 | 客户行政/外貿負責人 | 1. 協助動作：核對資質檔案有效性，若備案資訊過期，提醒客户及時更新；2. 避坑提示：電子口岸IC卡需確認是否啓用，避免後期報關時無法登入系統；3. 補充建議：外匯賬户資訊單獨整理成Excel，便於系統對接時快速錄入。 | |
| 專案對接人確認單（替代複雜授權書） | 1. 核心欄位：對接人姓名、職務（建議為外貿負責人/老闆，需能拍板需求、確認合規要點）、手機號、微信、郵箱、緊急聯絡人；2. 明確許可權：勾選“需求確認、方案簽字、付款審批、驗收確認、合規檔案確認”五項（外貿企業需重點標註合規許可權）；3. 對接人手寫簽字+日期。 | 必填 | Word版（算數科技提供模板，客户填寫簽字後拍照/掃描返回） | 合同洽談首日 | 客户對接人 | 1. 協助動作：提供現成確認單模板，客户僅需填空簽字，無需自行撰寫；2. 避坑提示：避免指定“無合規判斷權的文員”為對接人，導致報關、收匯流程需求反覆；3. 補充建議：同步提供1名備用對接人（如跟單員），防止主對接人出差中斷工作。 | |
| 企業組織架構簡圖（外貿業務導向） | 1. 標註核心部門及人員數量：外貿業務部（總人數）、跟單部（1-2人）、報關部（1人，可外包）、財務（1人）、行政（1人）；2. 標註各部門負責人姓名及聯絡方式，明確外包崗位（如報關、物流）的對接人及合作方資訊；3. 無需崗位級細分，重點標註“誰負責對接客户/海關/物流/銀行”。 | 必填 | 手繪拍照、PPT截圖、Excel表格均可（無需Visio專業圖） | 合同簽訂前3個工作日 | 客户對接人 | 1. 協助動作：客户提供手繪稿後，算數科技幫忙轉化為規範的Excel表格，標註清晰外包合作方對接關係；2. 避坑提示：若企業無獨立報關部，需明確外包報關行的聯絡方式及對接流程，避免後期報關延誤；3. 補充建議：架構圖無需追求美觀，核心是明確“外貿全流程責任分工”。 | |
| 專案核心需求 | 專案目標説明（口語化版，替代量化報告） | 1. 核心欄位：3-5個核心業務目標（不用量化，説清實際需求）、對應功能需求、使用場景；2. 示例：“目標1：替代Excel外貿台賬，實現訂單-報關-收匯全流程跟蹤；功能：線上建立訂單、自動生成報關單據、收匯狀態同步；場景：外貿業務員每日檢視訂單進度，財務核對收匯金額”；3. 標註“必須實現”和“可選實現”（區分核心需求與增值需求）。 | 必填 | Word版（算數科技提供模板）、微信文字、語音轉文字均可 | 合同簽訂前5個工作日 | 客户對接人（可聯合外貿/財務負責人） | 1. 協助動作：若客户表達不清晰，算數科技透過“5問法”引導梳理（如“你最想解決外貿流程中哪個痛點？誰用這個功能？對接哪些外部主體？”），整理成規範目標説明；2. 避坑提示：避免模糊表述（如“提高外貿效率”），需明確“提高哪塊效率”（如“報關單據生成效率”），防止後期功能偏離需求；3. 補充建議：優先梳理“緊急且必要”的需求，可選需求（如客户畫像分析）後期透過二次開發逐步新增，控制初期成本。 |
| 外貿流程痛點清單（精簡版，按環節梳理） | 1. 按外貿環節列3-5個核心痛點：客户開發、訂單洽談、報關報檢、跨境物流、收匯結匯、退税各1-2個；2. 每個痛點包含：現有操作流程（1-2句話描述）、痛點具體表現、現有臨時解決方案；3. 示例：“報關痛點：現有流程→跟單員整理單據，傳送給外包報關行，線下核對；痛點→單據遺漏導致報關延誤，核對耗時2小時/單；臨時方案→提前1天整理單據，雙人核對”。 | 必填 | Excel簡表（算數科技提供模板，客户僅需填空） | 合同簽訂前5個工作日 | 客户外貿/跟單/財務負責人（對接人彙總） | 1. 協助動作：對接人收集各環節痛點後，算數科技幫忙分類整理、提煉核心，剔除“無法透過系統解決”的痛點（如“匯率波動”）；2. 避坑提示：需標註痛點“是否影響訂單交付/收匯安全”（如“單據錯誤導致海關扣貨”），優先解決核心痛點；3. 補充建議：不用分“痛點頻率/影響範圍”，寫清實際問題即可，細節由算數科技調研時補充。 | |
| 專案時間計劃（簡化版，適配外貿旺季） | 1. 核心時間點：需求調研開始日、調研截止日、系統開發完成日、試點訂單上線日、全流程正式上線日、驗收截止日；2. 標註“外貿旺季視窗期”（如“聖誕節訂單旺季10-12月，需避開上線”）、可靈活調整的時間；3. 明確延期責任（簡化版：非客户原因延期，算數科技承擔；客户資料逾期/旺季臨時調整導致延期，工期順延）。 | 必填 | Excel簡表（算數科技提供模板，僅需填寫日期）、微信確認記錄 | 合同簽訂前3個工作日 | 雙方對接人 | 1. 協助動作：根據客户外貿旺季節奏，算數科技幫忙制定合理時間計劃，預留7-10天緩衝期，避開訂單集中交付時段；2. 避坑提示：外貿業務波動大，避免定死“不可調整”的時間，防止後期因旺季訂單延誤專案；3. 補充建議：不用做甘特圖，簡單列表標註日期、對應動作及旺季注意事項即可。 | |
| 預算與採購需求 | 1. 預算範圍：明確總預算區間（如“3-5萬”“5-8萬”），無需拆分明細；2. 採購型別：勾選“新購低代碼平台”“現有平台二次開發”“平台+外貿單據模板包”“平台+物流/報關介面對接”；3. 付款方式偏好：勾選“預付款50%+驗收款50%”“預付款30%+進度款40%+驗收款30%”，明確是否支援外匯付款（如有）。 | 必填 | 微信/電話溝通記錄（算數科技整理成書面確認單）、Word版 | 合同洽談首日 | 客户老闆/財務 | 1. 協助動作：根據預算範圍，算數科技提供“高價效比功能組合方案”，外貿核心功能（單據生成、流程跟蹤）優先保障，非核心功能（如資料分析）按需取捨；2. 避坑提示：明確是否包含“介面對接費”“後期運維費”，避免後期隱性收費爭議；3. 補充建議：中小企業優先選擇“一次性付費+基礎運維”，控制長期成本，介面對接可按實際需求單獨核算。 | |
| 使用者與許可權基礎 | 系統使用者清單（精簡版） | 1. 核心欄位：姓名、所屬部門/崗位（如外貿業務員、跟單員、財務、老闆）、手機號（用於登入驗證）、是否需要涉外資料檢視許可權、終端偏好（PC端/移動端）；2. 標註“敏感許可權”（如外匯賬户資訊檢視、客户核心資料檢視），僅分配給核心人員；3. 無需統計“併發使用者數”，算數科技按實際使用者數配置license（預留5個備用賬號）。 | 必填 | Excel簡表（算數科技提供模板，客户僅需填空） | 需求調研前2個工作日 | 客户對接人 | 1. 協助動作：算數科技根據外貿崗位自動匹配基礎許可權（如業務員僅開放訂單建立/跟蹤許可權，財務開放收匯/退税許可權），客户無需手動設計；2. 避坑提示：涉外資料許可權需嚴格管控，避免客户資訊、外匯資料泄露；3. 補充建議：移動端優先選擇“企業微信/微信小程式”，方便業務員外出對接客户時檢視訂單進度。 |
二、分外貿細分場景專屬資料（超詳細簡化版+全場景建議）
核心原則：按“一般貿易/跨境電商/加工貿易”三類中小型外貿企業主流場景，細化資料要求，補充“現有外貿單據複用、口語化合規描述替代標準文件”的方案，結合算數科技外貿行業低代碼落地經驗，確保資料貼合實際業務，兼顧合規性與實操性。
（一）一般貿易（傳統外貿，含大宗商品、工業品、日用消費品）
核心特點：訂單批次大、週期長（1-3個月）、單據繁雜（商業發票、裝箱單、報關單等）、需對接海關/貨代/銀行多主體、合規要求高、收匯流程規範。
| 業務模組 | 具體資料 | 欄位級詳細要求（外貿企業適配） | 必填/選填 | 提交形式 | 算數科技專屬建議（協助動作+替代方案+避坑提示） |
|---|---|---|---|---|---|
| 訂單與客户管理 | 外貿訂單模板（現有） | 1. 提供客户當前在用的外貿訂單（1-2張示例，中英文均可）；2. 核心欄位需包含：訂單號、客户名稱（英文）、客户聯絡方式、產品名稱/型號（中英文）、數量、單價（外幣/人民幣）、總金額、貿易術語（FOB/CIF/CFR等）、付款方式（L/C/T/T/D/P等）、交貨期、港口（起運港/目的港）、包裝要求；3. 無需標準化模板，現有單據即可（哪怕是郵件確認的訂單截圖）。 | 必填 | Word/Excel檔案、郵件截圖、單據拍照 | 1. 協助動作：按現有訂單格式，設計線上訂單模板，1:1還原欄位，新增“訂單狀態跟蹤”“單據關聯”欄位，自動同步至跟單、財務模組，不改變客户操作習慣；2. 替代方案：若客户無固定訂單模板，算數科技提供3個外貿行業通用模板（中英文版），客户選擇最貼合的；3. 避坑提示：貿易術語、付款方式需明確標註，避免後期交貨、收匯時產生糾紛。 |
| 客户資訊清單（精簡版） | 1. 按客户名稱梳理（每個客户1行）；2. 核心欄位：客户英文名稱、所在國家/地區、聯絡方式（郵箱、電話）、對接人姓名、客户型別（終端客户/中間商）、付款信譽等級（如“優質/一般/謹慎”）、合作歷史（如“合作3年，無逾期收匯”）、特殊要求（如“需提供原產地證”“目的港清關需中文單據”）；3. 無需整理歷史訂單明細，僅核心客户資訊即可。 | 必填 | 現有Excel台賬、手寫清單（算數科技幫忙整理成規範表，中英文對照） | 1. 協助動作：核對客户名稱一致性（中英文對應準確），剔除已終止合作的客户，設定客户資訊加密儲存；2. 替代方案：若客户無客户清單，算數科技協助從郵件、歷史訂單中提取資訊，整理成規範清單；3. 避坑提示：客户核心資訊（郵箱、電話）需準確，避免訂單溝通、單據傳送時出錯。 | |
| 訂單跟進台賬（現有） | 1. 核心欄位：訂單號、客户名稱、產品、金額、付款進度（如“預付款30%已到賬”）、生產進度（如“已備貨完成”）、報關狀態、物流狀態、收匯狀態、退税進度；2. 提供近3個月的訂單跟進台賬示例，無需完整歷史資料；3. 標註“異常訂單”處理記錄（如“逾期收匯，已溝通客户”）。 | 必填 | Excel檔案、手寫台賬拍照 | 1. 協助動作：將現有台賬轉化為線上跟蹤模組，自動更新訂單狀態，設定異常提醒（如“預付款逾期未到賬”“報關超期”）；2. 替代方案：無台賬的客户，算數科技提供簡易跟進模板，僅需記錄核心狀態，避免複雜錄入；3. 補充建議：線上台賬與郵件聯動，重要溝通記錄可直接附件上傳，便於追溯。 | |
| 價格核算表（現有） | 1. 提供客户當前在用的價格核算表（1-2張示例）；2. 核心欄位：產品成本、運費、保險費、關税（預估）、利潤、報價金額（外幣/人民幣）、匯率（核算時匯率）、貿易術語對應的費用分攤；3. 無需複雜公式，僅需明確核算邏輯即可。 | 選填（建議必填，便於系統自動核算） | Excel檔案、手寫核算單拍照 | 1. 協助動作：梳理核算邏輯，設計線上自動核算模組，輸入基礎資料（成本、匯率、運費）後自動生成報價金額，支援多貿易術語切換；2. 替代方案：無核算表的客户，算數科技提供外貿報價通用模板，內建基礎公式；3. 避坑提示：匯率需標註“核算日期”，建議設定匯率波動預警，避免報價虧損。 | |
| 報關報檢與單據管理 | 常用外貿單據模板（現有） | 1. 核心單據：商業發票、裝箱單、報關單（空白模板/已填寫示例）、提單副本（如有）、原產地證（如有）；2. 單據需包含核心欄位：訂單號、發票號、產品名稱/型號（中英文）、數量、毛重/淨重、體積、金額、貿易術語、起運港/目的港；3. 無需提供全套單據，每種單據1-2張示例即可。 | 必填 | Word/Excel模板、PDF掃描件、單據拍照 | 1. 協助動作：設計單據自動生成模組，從訂單資料中提取資訊，一鍵生成商業發票、裝箱單等單據，支援中英文切換，符合海關規範；2. 替代方案：無固定模板的客户，算數科技提供海關認可的標準模板，直接套用；3. 避坑提示：單據欄位需與訂單、報關單一致，避免因欄位不符導致海關扣貨。 |
| HS編碼清單（核心產品） | 1. 按產品名稱梳理（每個核心產品1行）；2. 核心欄位：產品名稱（中英文）、HS編碼（10位）、申報要素（如“材質、用途、規格”）、退税率、是否需要商檢、是否為瀕危物種（如有）；3. 標註“確認狀態”（如“已在海關備案”“待確認”）。 | 必填 | Excel簡表（算數科技提供模板）、手寫清單 | 1. 協助動作：核對HS編碼準確性，若存在疑問，協助對接海關或專業機構確認；設計系統模組，按HS編碼自動匹配申報要素、退税率，減少手動錄入錯誤；2. 替代方案：無HS編碼的客户，算數科技根據產品資訊，提供HS編碼建議清單，客户確認後使用；3. 避坑提示：HS編碼需準確，避免因編碼錯誤導致退税受阻、海關罰款。 | |
| 報關流程説明（口語化） | 1. 描述現有報關流程：“單據準備→對接報關行→報關申報→海關稽核→放行”各環節的操作人、對接方式（線上/線下）、所需時間；2. 明確外包報關行資訊（名稱、聯絡方式、對接人、服務費用標準）；3. 標註“報關異常處理流程”（如“單據錯誤導致稽核駁回，如何修改重報”）。 | 必填 | 微信文字、語音轉文字、現場口頭描述（算數科技整理記錄） | 1. 協助動作：將口語化流程轉化為線上標準化流程，明確各環節責任人及時間節點，對接報關行的單據可線上同步，減少線下傳遞；2. 避坑提示：明確報關單據提交時限（如“開航前3天提交”），設定單據提交提醒；3. 補充建議：外包報關的，系統預留報關行對接介面，便於實時查詢報關進度。 | |
| 商檢/特殊監管資料（如有） | 1. 涉及商檢的產品清單：產品名稱、HS編碼、商檢要求（如“每批次必檢”“抽檢”）、商檢流程（如“產地商檢→口岸商檢”）；2. 特殊監管檔案：如瀕危物種允許進出口證明書、食品衞生證書、化妝品備案憑證（針對特殊品類）；3. 口語化描述商檢對接人及聯絡方式。 | 選填（涉及特殊品類必填） | PDF掃描件、口頭描述、Excel簡表 | 1. 協助動作：系統設計商檢提醒模組，按訂單進度自動提醒商檢時間，記錄商檢結果，關聯對應單據；2. 替代方案：無商檢流程經驗的客户，算數科技提供行業常規商檢流程模板，協助對接商檢機構；3. 避坑提示：商檢檔案需與報關單據一致，提前預留商檢時間，避免影響開航。 | |
| 收匯結匯與退税管理 | 收匯記錄台賬（現有） | 1. 核心欄位：訂單號、客户名稱、收匯金額（外幣/人民幣）、匯率、收匯日期、付款方式、銀行流水號、收匯狀態（如“全額到賬”“部分到賬”）、異常説明（如“匯率差”）；2. 提供近3個月的收匯記錄示例，無需完整歷史資料。 | 必填 | Excel檔案、銀行流水截圖（打碼敏感資訊） | 1. 協助動作：設計線上收匯跟蹤模組，自動關聯訂單，記錄收匯明細，支援外幣與人民幣換算，同步至財務模組；2. 替代方案：無台賬的客户，算數科技提供簡易收匯記錄模板，僅需填寫核心資訊；3. 避坑提示：收匯金額需與訂單金額核對，標註匯率差，便於財務核算利潤。 |
| 退税資料清單及流程 | 1. 退税所需資料：增值税專用發票、報關單退税聯、出口發票、收匯憑證（如有）；2. 退税流程描述（口語化）：“資料收集→財務稽核→税務申報→退税到賬”各環節操作人、所需時間；3. 標註退税週期（如“一般2-3個月”）、退税率（按產品梳理）。 | 必填 | Excel簡表、口頭描述、現有退税資料拍照 | 1. 協助動作：設計退税資料管理模組，自動歸集退税所需單據，標註資料完整性，設定退税申報提醒，同步退税進度；2. 避坑提示：退税資料需在規定時限內申報（如“出口後90天內”），避免逾期無法退税；3. 補充建議：增值税專用發票需與報關單、訂單欄位一致，系統自動核對，減少退税稽核駁回風險。 | |
| 外匯風險管理説明（口語化） | 1. 現有外匯風險管理方式（如“鎖定匯率”“自然對沖”“延期結匯”）；2. 匯率波動應對措施（如“匯率低於6.8時暫停結匯”）；3. 標註是否使用外匯衍生工具（如遠期結售匯，如有）。 | 選填 | 口頭描述、微信文字 | 1. 協助動作：系統設定匯率波動預警，繫結實時匯率介面，當匯率達到設定閾值時自動提醒；2. 替代方案：無外匯管理經驗的客户，算數科技提供基礎外匯風險管理建議，簡化操作流程；3. 補充建議：中小企業可優先採用“鎖定訂單匯率”的方式，降低匯率波動風險。 |
（二）跨境電商（B2B/B2C，含亞馬遜、阿里國際站、獨立站）
核心特點：訂單批次小、頻次高、多平台運營、物流以快遞/專線為主、需對接平台後台/物流服務商、客户分散且需求多樣、售後響應時效要求高。
| 業務模組 | 具體資料 | 欄位級詳細要求（外貿企業適配） | 必填/選填 | 提交形式 | 算數科技專屬建議（協助動作+替代方案+避坑提示） |
|---|---|---|---|---|---|
| 平台運營與訂單管理 | 跨境平台清單及後台許可權説明 | 1. 運營平台清單：平台名稱（如亞馬遜、阿里國際站、Shopee）、店鋪名稱、運營負責人、平台後台登入許可權（是否可開放只讀許可權，用於訂單同步）；2. 標註各平台訂單規則（如“亞馬遜訂單需24小時內發貨”）、售後規則（如“退換貨時限”）；3. 明確是否需要“多平台訂單統一管理”。 | 必填 | Excel簡表、口頭描述、平台店鋪截圖 | 1. 協助動作：對接平台開放介面（如亞馬遜MWS、阿里國際站API），實現多平台訂單自動同步至低代碼系統，統一管理訂單、發貨、售後，避免跨平台切換操作；2. 避坑提示：平台後台許可權僅開放“只讀/訂單匯出”許可權，避免賬號安全風險；3. 替代方案：無介面許可權的平台，提供“定時匯出訂單+批次匯入系統”方案，簡化操作。 |
| 訂單處理流程説明（口語化） | 1. 描述現有訂單處理流程：“平台接單→訂單稽核→備貨→打包→發貨→物流跟蹤→售後處理”各環節操作人、所需時間、對接方式；2. 明確“異常訂單”處理流程（如“客户取消訂單”“地址錯誤”）；3. 標註各環節單據（如“發貨單、快遞面單”）。 | 必填 | 微信文字、語音轉文字、現場口頭描述（算數科技整理記錄） | 1. 協助動作：將口語化流程轉化為線上標準化流程，設定訂單狀態自動流轉，異常訂單自動提醒，打包、發貨環節支援掃碼確認，提升效率；2. 避坑提示：明確各平台發貨時限，設定發貨提醒，避免超時處罰；3. 補充建議：多平台訂單統一編號規則，便於快速查詢、跟蹤。 | |
| 產品資訊清單（線上店鋪） | 1. 核心欄位：產品ID（平台內編號）、產品名稱（中英文）、規格型號、售價（外幣/人民幣）、成本、庫存數量、發貨倉庫、是否為熱銷產品、平台類目、售後政策（如“支援7天無理由退換”）；2. 提供近10個核心產品資訊即可，無需全店產品。 | 必填 | Excel簡表、平台產品後台截圖（算數科技幫忙提取資訊） | 1. 協助動作：設計產品資訊管理模組，同步平台產品資料，自動更新庫存數量（訂單發貨後庫存減少），支援批次修改產品資訊；2. 替代方案：無產品清單的客户，算數科技協助從平台後台匯出產品資料，整理成規範清單；3. 避坑提示：產品名稱、規格需與平台一致，避免客户投訴、訂單糾紛。 | |
| 跨境物流與倉儲管理 | 物流服務商清單及合作協議（簡化版） | 1. 物流服務商清單：名稱（如DHL、FedEx、貨代公司、專線物流）、聯絡方式、對接人、運輸方式（快遞/空運/海運）、服務範圍（國家/地區）、運費標準（如“首重50元，續重20元”）、時效（如“歐美3-5天”）；2. 簡化版合作協議：標註核心條款（運費結算方式、理賠規則、時效承諾）。 | 必填 | Excel簡表、協議拍照/掃描件 | 1. 協助動作：對接物流服務商介面，實現物流單號自動生成、物流狀態實時同步至系統及客户，支援批次列印快遞面單；2. 避坑提示：明確物流理賠規則（如“貨物丟失/破損如何理賠”），系統記錄物流異常，便於後續對接理賠；3. 補充建議：根據產品特性、目標市場，推薦高價效比物流方案，中小企業可優先選擇專線物流。 |
| 倉儲庫存台賬（現有） | 1. 核心欄位：產品名稱、規格型號、庫存數量、存放位置（如“倉庫A區貨架1”）、庫存預警值（低於該值提醒補貨）、備貨週期（從採購到入庫的時間）、是否為現貨；2. 無需整理歷史庫存資料，提供最新庫存狀態即可（近1周內更新）。 | 必填 | Excel檔案、手寫清單拍照（算數科技幫忙錄入系統） | 1. 協助動作：批次匯入系統，核對資料準確性，設定庫存預警，低於預警值時自動提醒補貨，同步至採購模組；2. 替代方案：無台賬的客户，算數科技安排1-2小時現場盤點，直接生成初始化庫存資料；3. 避坑提示：庫存數量需準確，避免超賣（平台訂單發貨後無庫存）或積壓。 | |
| 打包與貼單規範（口語化） | 1. 打包要求：包裝材質（如“紙箱、氣泡膜”）、包裝規格（如“30cm×20cm×10cm”）、重量限制；2. 貼單要求：面單資訊（需包含的欄位）、貼單位置、是否需要貼報關單（針對跨境B2C）；3. 標註“特殊產品打包要求”（如“易碎品需加固包裝”）。 | 選填（建議必填，避免發貨失誤） | 口頭描述、現場拍照（打包示例、面單示例） | 1. 協助動作：梳理打包、貼單規範，設計線上操作指引模組，標註注意事項，新手也可快速上手；2. 替代方案：無明確規範的客户，算數科技提供跨境電商通用打包、貼單模板；3. 避坑提示：面單資訊需準確（客户地址、聯絡方式、產品資訊），避免貨物錯發、丟件。 | |
| 售後與客户服務 | 售後處理記錄（現有） | 1. 核心欄位：訂單號、客户名稱、售後型別（如“退貨、換貨、退款、投訴”）、售後原因（如“產品質量問題、物流破損、客户不想要”）、處理方式、處理結果、處理時長、客户滿意度；2. 提供近3個月的售後記錄示例，無需完整歷史資料。 | 選填（建議必填，最佳化售後流程） | Excel檔案、平台售後後台截圖 | 1. 協助動作：設計售後工單模組，自動關聯訂單、物流資訊，記錄售後處理全過程，支援售後原因統計分析，針對性最佳化產品或服務；2. 替代方案：無售後記錄的客户，算數科技提供跨境電商售後工單模板；3. 避坑提示：明確各平台售後規則，避免違規處理售後，導致平台處罰。 |
| 客户溝通記錄（示例） | 1. 提供1-2個客户溝通示例（郵件、平台站內信截圖），包含諮詢、下單、售後等場景；2. 標註溝通要點（如“客户詢問發貨時效”“客户投訴產品質量”）、回覆話術；3. 明確常用溝通工具（如郵件、WhatsApp、平台站內信）。 | 選填 | 郵件截圖、站內信截圖、微信文字描述 | 1. 協助動作：整理常用溝通話術，設計話術庫模組，業務員可快速調取回復，提高溝通效率；2. 替代方案：無標準化話術的客户，算數科技提供跨境電商通用話術模板（多語言版）；3. 補充建議：重要溝通記錄同步至訂單模組，便於後續追溯，避免客户糾紛。 |
（三）加工貿易（來料加工/進料加工，含輕工、紡織、電子配件）
核心特點：依託境外料件加工、需辦理加工貿易手冊/電子賬冊、料件與成品需核銷、合規要求嚴格、涉及料件進口/成品出口全流程管控。
| 業務模組 | 具體資料 | 欄位級詳細要求（外貿企業適配） | 必填/選填 | 提交形式 | 算數科技專屬建議（協助動作+替代方案+避坑提示） |
|---|---|---|---|---|---|
| 加工貿易資質與手冊管理 | 加工貿易手冊/電子賬冊資料 | 1. 核心資料：加工貿易手冊編號、備案日期、有效期、備案料件清單、備案成品清單、單耗標準（料件與成品的消耗比例）、海關備案回執；2. 電子賬冊需提供賬冊編號、備案資訊截圖、核銷週期（如“每季度核銷1次”）；3. 標註“手冊狀態”（如“在用”“已核銷”“待備案”）。 | 必填 | PDF掃描件、手冊拍照、電子賬冊截圖 | 1. 協助動作：梳理手冊備案資訊，設計手冊管理模組，記錄手冊有效期、備案料件/成品、單耗標準，設定手冊到期提醒、核銷提醒；2. 避坑提示：手冊備案資訊需與實際進出口料件、成品一致，避免核銷時出現差異；3. 補充建議：電子賬冊可對接海關介面，同步核銷資料，減少手動錄入錯誤。 |
| 料件與成品備案清單 | 1. 料件備案清單：料件名稱（中英文）、HS編碼、規格型號、備案數量、單位、進口國別、供應商名稱、單耗、損耗率；2. 成品備案清單：成品名稱（中英文）、HS編碼、規格型號、備案數量、單位、出口國別、客户名稱、對應料件名稱及用量；3. 按手冊編號梳理，每個手冊1張清單。 | 必填 | Excel簡表（算數科技提供模板）、手冊影印件（算數科技幫忙提取資訊） | 1. 協助動作：設計料件-成品對應模組，按單耗標準自動核算料件用量，成品出口後自動扣減對應料件庫存，確保賬實相符；2. 替代方案：無單獨清單的客户，算數科技從手冊中提取資訊，整理成規範清單；3. 避坑提示：損耗率需與手冊備案一致，實際損耗超出備案的，需提前向海關申請變更，避免核銷處罰。 | |
| 核銷流程説明（口語化） | 1. 描述現有核銷流程：“料件進口核銷→成品出口核銷→手冊核銷”各環節操作人、對接方式（線上/線下）、所需時間、提交資料清單；2. 明確核銷對接主體（如“屬地海關、報關行”）及聯絡方式；3. 標註“核銷異常處理流程”（如“料件損耗超標、成品與備案不符的解決方式”）；4. 説明核銷資料來源（如“電子賬冊資料、報關單、庫存台賬”）。 | 必填 | 微信文字、語音轉文字、現場口頭描述（算數科技整理記錄） | 1. 協助動作：將口語化流程轉化為線上標準化核銷流程，自動歸集核銷所需資料（料件進口、成品出口、庫存資料），生成核銷報表，對接海關核銷系統簡化申報；2. 避坑提示：核銷資料需與手冊備案、報關單一致，提前預留15-20天核銷準備時間；3. 替代方案：無核銷經驗的客户，算數科技提供加工貿易核銷流程模板，協助對接海關專業人員指導。 |
三、新增核心補充模組（外貿專案必含，此前未覆蓋）
核心原則：聚焦“外貿業務特殊性+低代碼專案落地細節”，補充此前遺漏的合規、風險、協作等關鍵維度，均採用“簡化資料要求+口語化描述+算數科技協助方案”，不增加客户額外工作量，同時規避專案落地隱患。
| 補充類別 | 具體資料 | 欄位級詳細要求（分外貿場景適配） | 必填/選填 | 提交形式 | 算數科技專屬建議（協助動作+避坑提示） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 外貿合規補充（海關/税務延伸） | 海關信用等級及合規記錄 | 1. 核心資訊：海關信用等級（A/B/C/D類）、是否有過海關處罰記錄（如有，説明處罰原因、處理結果）；2. 一般貿易需補充“報關差錯率”（近1年），加工貿易需補充“手冊核銷合規情況”；3. 無需提供官方證明，口語化説明即可。 | 必填 | 微信文字、口頭描述（算數科技整理記錄） | 1. 協助動作：根據信用等級最佳化系統合規校驗規則（如A類企業簡化單據稽核，C類企業強化欄位校驗）；2. 避坑提示：有處罰記錄的需明確整改要點，系統設計時針對性規避同類問題，避免再次違規。 |
| 税務申報與發票管理細節 | 1. 發票開具規則：增值税發票開具時效（如“出口後7天內”）、發票抬頭規範、是否需要“外銷發票”；2. 税務申報週期：增值税、企業所得税申報頻率，退税申報是否委託第三方（如財税公司）；3. 標註“發票與訂單/報關單欄位一致性要求”。 | 必填 | 口頭描述、現有發票示例拍照 | 1. 協助動作：設計發票管理模組，自動匹配訂單/報關單欄位，確保發票合規，同步税務申報節點提醒；2. 避坑提示：外銷發票金額需與報關單、收匯金額邏輯一致，避免税務稽核駁回。 | |
| 2. 供應商管理（外貿上游延伸） | 核心供應商清單（精簡版） | 1. 一般貿易/跨境電商：供應商名稱、所在地區、合作年限、供貨週期、付款方式（如“預付30%+到貨驗收70%”）、是否為一般納税人（能否開增值税專票）；2. 加工貿易：料件供應商名稱（中英文）、進口國別、報關方式（自理/代理）、料件到貨週期；3. 提供3-5家核心供應商即可。 | 必填 | Excel簡表（算數科技提供模板）、現有采購單示例 | 1. 協助動作：設計供應商管理模組，關聯採購單、料件庫存，自動提醒供貨週期，加工貿易可同步料件進口報關進度；2. 避坑提示：供應商需確認能否提供合規票據，避免影響退税。 |
| 供應商對賬流程説明 | 1. 對賬週期（如“每月5日前”）、對賬方式（線上Excel/線下單據）、對賬責任人；2. 異常處理：對賬金額差異、料件質量問題的解決流程；3. 加工貿易需補充“料件對賬與手冊備案一致性校驗方式”。 | 選填（建議必填） | 口頭描述、現有對賬單示例 | 1. 協助動作：將對賬流程線上化，自動生成對賬單（關聯採購單、入庫單），支援供應商線上確認，減少人工核對；2. 替代方案：無固定對賬流程的，提供外貿行業通用對賬模板。 | |
| 3. 資料安全與許可權細化（外貿敏感資料專項） | 敏感資料清單及管控要求 | 1. 核心敏感資料：客户核心聯絡方式、外匯賬户資訊、HS編碼機密產品資訊、海關備案資料；2. 管控要求：哪些資料需加密儲存、哪些需限制列印/匯出、哪些僅核心人員可檢視；3. 標註“資料泄露應急處理方式”（如“客户資訊泄露如何處置”）。 | 必填 | Excel簡表、口頭描述 | 1. 協助動作：基於簡道雲安全能力，配置精細化許可權（如敏感欄位脱敏顯示、匯出需審批），設定操作日誌追溯；2. 避坑提示：跨境資料傳輸需符合GDPR（歐盟客户）、CCPA（美國客户）要求，系統開啓加密傳輸。 |
| 多終端訪問安全規範 | 1. 訪問場景：業務員外出用手機/平板訪問、海外客户/合作方訪問系統的需求；2. 安全要求：是否需要“VPN訪問”“IP白名單限制”“手機鎖屏驗證”；3. 明確“離職人員賬號回收流程”。 | 必填 | 口頭描述、安全要求説明文字 | 1. 協助動作：配置多終端安全策略，支援IP白名單、裝置繫結，離職賬號自動失效，海外訪問最佳化CDN加速+加密；2. 避坑提示：手機訪問需關閉敏感資料快取，防止裝置丟失導致資訊泄露。 | |
| 4. 專案驗收與運維細化（落地保障延伸） | 驗收標準（簡化版，可量化） | 1. 核心指標：訂單處理效率提升比例（如“單據生成時間縮短50%”）、報關差錯率降低目標、系統響應速度（如“頁面載入≤2秒”）；2. 驗收方式：試點訂單測試（多少單達標）、各部門簽字確認流程；3. 無需複雜文件，明確3-5個核心指標即可。 | 必填 | Word版（算數科技提供模板）、口頭確認 | 1. 協助動作：將驗收標準嵌入專案計劃，開發完成後自動統計指標達成情況，生成驗收報告；2. 避坑提示：指標需貼合實際（如中小企業不追求“100%無差錯”），避免驗收爭議。 |
| 後期培訓與迭代需求 | 1. 培訓需求：培訓物件（業務員/跟單/財務）、培訓方式（上門/遠端）、培訓時長、是否需要“操作手冊”；2. 迭代需求：明確後期是否需要定期功能最佳化（如“每季度1次小迭代”）、新增需求優先順序規則；3. 標註“培訓後考核方式”（如“實操測試”）。 | 必填 | 口頭描述、培訓需求清單 | 1. 協助動作：提供定製化操作手冊（適配外貿崗位），開展上門培訓，培訓後提供1對1答疑，後期迭代納入服務計劃；2. 避坑提示：中小企業核心崗位身兼多職，培訓需簡化流程，操作手冊標註“高頻功能快捷鍵”。 | |
| 5. 突發情況應對（外貿業務波動專項） | 外貿旺季/特殊場景應急方案 | 1. 旺季應急：訂單激增時的人員分工、系統訪問壓力應對（如“是否需要擴容”）、單據處理優先順序；2. 特殊場景：客户臨時取消訂單、物流中斷、匯率大幅波動的處理流程；3. 加工貿易需補充“手冊到期前緊急核銷方案”。 | 選填（建議必填） | 口頭描述、應急流程手寫稿拍照 | 1. 協助動作：系統設計應急模組，支援訂單緊急取消、物流異常標記、匯率波動預警，旺季提前做好系統擴容準備；2. 避坑提示：應急流程需明確責任人，系統設定緊急審批通道，縮短處理時長。 |
| 系統故障兜底方案 | 1. 兜底需求：系統故障時是否需要“離線操作模板”（如Excel應急台賬）、資料備份恢復時效要求（如“2小時內恢復”）；2. 明確故障上報流程、應急聯絡人及響應時效；3. 標註“是否需要備用系統訪問通道”。 | 必填 | 口頭描述、應急聯絡人清單 | 1. 協助動作：提供離線應急模板（與線上系統欄位一致，恢復後可批次匯入），配置每日自動備份+異地備份，開通7×24小時故障應急通道；2. 避坑提示：外貿單據時效性強，故障恢復時效需寫入服務協議。 | |
| 6. 合作方對接延伸（第三方工具補充） | 其他核心合作方清單及對接需求 | 1. 合作方型別：財税公司、報關行、貨代、跨境支付機構、保險服務商（貨物運輸險）；2. 核心資訊：名稱、對接人、聯絡方式、合作內容、是否需要與低代碼系統對接（如“財税公司需同步退税資料”）；3. 標註對接資料流向及許可權。 | 必填 | Excel簡表（算數科技提供模板） | 1. 協助動作：梳理合作方對接優先順序，優先對接核心合作方（如報關行、財税公司），提供標準化介面對接方案；2. 避坑提示：與第三方共享資料時需簽訂資料共享協議，系統嚴格控制許可權，僅開放必要資料。 |
四、全文銜接最佳化與補充説明
1. 上下文銜接：新增模組與前文“一般貿易/跨境電商/加工貿易”場景深度適配，例如加工貿易的“手冊核銷合規”“料件供應商對賬”，跨境電商的“多終端安全訪問”，均貼合對應場景痛點，不偏離核心需求；2. 資料簡化原則：所有新增資料均無需客户額外編制標準化文件，以“現有單據複用+口語化描述”為主，算數科技全程協助梳理轉化，保持與前文一致的低門檻要求；3. 服務延伸保障：基於算數科技簡道雲金牌服務商能力，新增模組均配套“協助動作+避坑提示”，結合年均400個外貿低代碼專案經驗，針對性規避落地風險，同時明確培訓、應急、運維等後續服務，確保專案長期穩定執行。
算數科技（算數科技（香港））——深耕外貿行業低代碼數碼轉型，可提供“資料梳理→方案設計→系統開發→對接部署→培訓運維”全流程服務，依託micount.cn官網技術支撐，助力中小型外貿企業實現合規高效運營。
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三、對接系統與第三方應用適配資料（外貿專屬版）
核心原則：結合外貿企業“多系統並行、第三方工具依賴度高”特點，聚焦“系統對接相容性、部署安全性、第三方應用適配性”，簡化技術資料要求，提供“低代碼平台+外貿生態工具”一體化對接方案，兼顧資料安全與業務效率。
| 適配型別 | 具體資料 | 欄位級詳細要求（分企業型別） | 必填/選填 | 提交形式 | 算數科技專屬建議（協助動作+適配方案+避坑提示） |
|---|---|---|---|---|---|
| 內部系統對接（外貿核心系統） | 現有內部系統清單及基礎資訊 | 1. 初創外貿企業：列明在用系統（如“財務記賬軟件、Excel台賬、簡易庫存表”），標註系統名稱、版本、使用部門、核心功能（如“用友T3記賬、Excel記錄訂單”）；2. 老牌外貿企業：補充系統介面資訊（是否開放API、介面文件版本）、資料儲存方式（本地/雲端）、系統管理員聯絡方式及許可權；3. 核心對接系統：財務系統、庫存管理系統、訂單管理系統（如有）、CRM系統（如有）。 | 必填 | Excel簡表（算數科技提供模板）、系統截圖、介面文件（如有） | 1. 協助動作：核對系統相容性，梳理資料對接鏈路（如“訂單系統→財務系統→庫存系統”），制定“低代碼平台為核心”的系統整合方案；2. 適配方案：無API介面的老舊系統，提供“定時資料匯出匯入+欄位自動匹配”方案；有介面的系統，實現實時資料同步；3. 避坑提示：明確系統資料同步頻率（如“訂單資料實時同步、庫存資料每日同步”），避免資料冗餘或延遲。 |
| 系統對接需求説明（口語化） | 1. 核心對接場景：訂單資料同步、庫存資料聯動、財務資料互通、客户資訊共享；2. 明確資料流向（如“低代碼訂單系統→財務系統自動生成憑證”“庫存系統資料→低代碼平台實時更新”）；3. 標註敏感資料對接要求（如“外匯賬户資訊、客户核心資料需加密傳輸”）。 | 必填 | 微信文字、語音轉文字、現場描述（算數科技整理） | 1. 協助動作：將口語化需求轉化為技術對接方案，明確資料欄位對映關係，設定資料同步校驗規則（如“訂單號一致方可同步”）；2. 適配方案：外貿企業常用財務系統（用友、金蝶）提供現成對接模板，無需額外開發；3. 避坑提示：敏感資料採用加密傳輸協議，對接後測試資料安全性，避免資訊泄露。 | |
| 系統對接許可權説明 | 1. 提供內部系統對接許可權（如“財務系統只讀許可權、庫存系統讀寫許可權”），標註賬號密碼（打碼敏感資訊，僅提供許可權範圍）；2. 明確系統管理員對接人，負責許可權開通、介面除錯配合；3. 老牌企業需提供IT部門聯絡方式，協助介面聯調。 | 必填 | 許可權確認單（算數科技提供模板）、管理員聯絡方式清單 | 1. 協助動作：僅申請“業務所需最小許可權”，除錯完成後及時回收臨時許可權，保障系統安全；2. 替代方案：無IT部門的中小企業，算數科技派技術人員協助許可權開通及除錯；3. 避坑提示：禁止提供系統超級管理員許可權，避免誤操作導致資料丟失。 | |
| 歷史資料遷移需求 | 1. 明確需遷移的歷史資料型別（訂單資料、客户資料、庫存資料、財務資料）；2. 標註資料時間範圍（如“近1年訂單資料、全部客户資料”）、資料格式（Excel/CSV/數據庫檔案）；3. 説明資料清洗要求（如“剔除已終止合作客户、修正錯誤訂單資訊”）。 | 選填（建議必填，保障業務連續性） | Excel/CSV檔案、數據庫備份檔案（如有）、資料清洗説明 | 1. 協助動作：提供資料遷移工具，協助清洗歷史資料（去重、糾錯、格式統一），遷移後進行資料校驗，確保準確率100%；2. 適配方案：海量資料（10萬條以上）提供分批遷移方案，避開外貿旺季；3. 避坑提示：遷移前備份原始資料，防止遷移過程中資料丟失，遷移後試執行1-2周再正式切換。 | |
| 部署方式適配 | 部署環境需求説明 | 1. 初創外貿企業：預設推薦“雲端部署”，標註是否需要“私有化部署”（如無特殊合規要求，優先雲端，降低成本）；2. 老牌外貿企業：如需私有化部署，提供伺服器配置資訊（CPU、記憶體、儲存、作業系統）、網絡環境（內網/外網訪問）、安全合規要求（如“資料本地化儲存”）；3. 明確訪問終端需求（PC端/移動端/企業微信端）。 | 必填 | 部署需求確認單（算數科技提供模板）、伺服器配置清單（如有） | 1. 協助動作：根據企業規模推薦適配方案——10人以下企業優先雲端部署（免伺服器維護），10人以上有合規需求的企業提供私有化部署方案；2. 適配方案：雲端部署採用阿里雲/騰訊雲外貿專屬伺服器，保障跨境訪問速度；私有化部署提供上門除錯服務；3. 避坑提示：雲端部署需確認企業網絡穩定性，私有化部署提前預留伺服器安裝時間（1-2個工作日）。 |
| 網絡與安全環境資料 | 1. 提供企業網絡環境説明（頻寬、是否有防火牆、是否限制外網訪問）；2. 敏感行業（如食品、醫療）需提供合規要求（如“等保二級認證”）；3. 標註是否需要“跨境訪問許可權”（如“海外客户/業務員訪問系統”）。 | 必填 | 網絡環境説明文件、防火牆配置規則（如有） | 1. 協助動作：測試網絡訪問速度，最佳化系統訪問鏈路，確保海外客户/業務員跨境訪問流暢；2. 適配方案：有防火牆限制的企業，提供埠開放指引；3. 避坑提示：跨境訪問需配置CDN加速，避免因網絡延遲影響業務操作，同時開啓資料加密傳輸，保障跨境資料安全。 | |
| 部署後運維需求 | 1. 明確運維負責人及聯絡方式，標註是否有內部IT運維人員；2. 説明運維需求（如“日常故障排查、系統升級、資料備份頻率”）；3. 標註外貿旺季運維要求（如“旺季7×24小時應急響應”）。 | 必填 | 運維負責人確認單、運維需求清單 | 1. 協助動作：提供“基礎運維+應急響應”服務，無IT運維人員的企業可委託算數科技全權負責，旺季開通綠色通道；2. 適配方案：制定個性化運維計劃，資料每日自動備份，每月系統巡檢；3. 避坑提示：明確運維責任邊界，避免後期故障排查推諉，運維響應時間寫入服務協議。 | |
| 第三方應用對接（外貿生態工具） | 外貿第三方工具清單 | 1. 核心工具分類：電子合同（法大大、e籤寶）、發票管理（航信、百望）、跨境物流（DHL、FedEx、貨代系統）、外貿B2B平台（阿里國際站、環球資源）、跨境支付（PayPal、WorldFirst）；2. 列明工具名稱、賬號主體、使用場景、是否需要對接低代碼系統；3. 標註工具介面狀態（是否開放API、介面文件是否可用）。 | 必填 | Excel簡表（算數科技提供模板）、工具賬號截圖、介面文件（如有） | 1. 協助動作：梳理第三方工具對接優先順序，優先對接核心工具（物流、支付、發票），非核心工具後期逐步新增；2. 適配方案：常用外貿工具（法大大、航信、阿里國際站）提供現成對接外掛，無需定製開發；3. 避坑提示：提前與第三方工具服務商確認介面許可權及費用，避免對接過程中額外收費。 |
| 第三方工具對接需求 | 1. 明確對接場景及資料流向（如“電子合同簽署後→低代碼系統自動更新訂單狀態”“物流單號生成後→同步至系統並推送客户”）；2. 標註資料同步要求（實時/定時）、異常處理機制（如“對接失敗自動提醒、重試機制”）；3. 説明許可權範圍（如“僅同步訂單相關資料，不涉及工具內其他賬號資訊”）。 | 必填 | 對接需求清單（算數科技提供模板）、口頭描述 | 1. 協助動作：制定第三方工具對接方案，明確資料欄位對映關係，開發對接介面並進行聯調測試；2. 替代方案：無API介面的工具，提供“webhook回撥+定時同步”方案，簡化對接流程；3. 避坑提示：對接前測試工具介面穩定性，設定資料同步失敗預警，避免因工具介面問題影響業務流程。 | |
| 第三方工具賬號與許可權 | 1. 提供第三方工具對接所需賬號及許可權（如“電子合同平台API賬號、物流系統查詢許可權”），打碼敏感資訊（如密碼、金鑰）；2. 明確工具對接負責人，負責許可權開通、介面金鑰獲取配合；3. 標註賬號有效期及續費情況。 | 必填 | 賬號許可權確認單、API金鑰截圖（打碼） | 1. 協助動作：僅獲取“對接所需最小許可權”，介面金鑰加密儲存，對接完成後及時更新金鑰；2. 替代方案：無法提供API賬號的企業，算數科技協助對接工具服務商，申請臨時對接許可權；3. 避坑提示：禁止共享工具主賬號密碼，採用API金鑰、子賬號等安全方式對接，降低賬號泄露風險。 | |
| 合規與資料安全要求 | 1. 明確第三方資料對接合規要求（如“客户資訊符合GDPR、支付資料符合PCI DSS”）；2. 標註資料儲存與傳輸要求（如“禁止第三方資料本地儲存、需採用HTTPS加密傳輸”）；3. 特殊行業（如醫療、食品）需提供額外合規檔案（如有）。 | 選填（跨境業務、特殊行業必填） | 合規要求説明文件、相關合規證書（如有） | 1. 協助動作：對接方案符合外貿合規要求，資料傳輸採用加密協議，定期進行合規檢測；2. 適配方案：針對歐盟客户提供GDPR合規對接方案，針對北美客户提供PCI DSS支付合規方案；3. 避坑提示：跨境資料對接需提前瞭解目標市場資料合規要求，避免因合規問題導致業務中斷。 |
四、補充説明（外貿企業專屬）
1. 資料提交優先順序：外貿旺季（如聖誕節10-12月、廣交會前後）可優先提交“核心資質、訂單模板、對接系統清單”，非核心資料（如歷史資料、售後記錄）可延後至需求調研階段提交，避免影響專案進度；2. 技術支援保障：算數科技提供“1對1技術對接專員”，針對系統對接、部署、第三方應用適配等技術問題，提供上門/遠端支援，外貿旺季開通7×24小時應急響應通道；3. 資料保密承諾：所有提交資料（含資質、客户資訊、介面金鑰、財務資料）均加密儲存，僅用於低代碼專案落地，專案結束後按客户要求銷燬或返還，簽訂正式保密協議，杜絕資料泄露；4. 個性化調整：若企業涉及特殊外貿場景（如跨境電商保税倉、加工貿易深加工結轉），可聯絡對接人補充專屬資料清單，算數科技提供定製化對接方案。
算數科技（算數科技（香港））——簡道雲連續四年金牌服務商，依託年均400個低代碼專案落地經驗，深耕外貿行業數碼轉型，可提供“低代碼平台搭建+系統對接+第三方應用適配+部署運維”一體化服務，助力中小型外貿企業實現“訂單-報關-物流-收匯-核銷”全流程數字化管理，降低運營成本，提升業務效率。