低代码项目合同签订前资料准备清单
100人以内中小型制造企业 • 完整详细版 • 含算数科技专属建议
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1
通用基础资料
2
行业专属资料
3
核心模块补充
4
部署与集成
5
项目注意事项
6
算数科技建议
一、通用基础资料（超详细简化版）
核心原则：拒绝复杂文档，优先"现有资料复用+口语化补充"，算数科技全程协助梳理转化。
📋 必填资料清单（按提交时限分类）：
- 合同洽谈首日：营业执照复印件、项目对接人确认单、预算与采购需求
- 合同签订前5个工作日：项目核心需求、现状痛点清单、系统用户清单
- 合同签订前3个工作日：企业组织架构简图、厂区简易布局图、项目时间计划
必填 营业执照复印件
字段级详细要求：
- 清晰展示统一社会信用代码、经营范围（需包含对应制造类目，如"五金加工""食品生产"）、法定代表人姓名
- 加盖企业鲜章（模糊无效）
- 有效期剩余≥6个月，若临近到期需提供续期证明
提交形式：
高清PDF扫描件（手机拍照需正对，无阴影、文字可辨认）
算数科技专属建议：
- ✅ 协助动作：若客户仅有不清晰拍照，算数科技可帮忙优化裁剪、提升清晰度
- ⚠️ 避坑提示：无鲜章的复印件无效，避免后期资质审核驳回
- 💡 替代方案：暂无电子章备案的，可提供"公章照片+法人手写签字扫描件"暂用，合同签订时补盖鲜章
必填 项目对接人确认单
字段级详细要求：
- 核心字段：对接人姓名、职务（建议为老板/生产负责人，需能拍板需求）、手机号、微信、邮箱
- 明确权限：勾选"需求确认、方案签字、付款审批、验收确认"四项
- 对接人手写签字+日期
提交形式：
Word版（算数科技提供模板，客户填写签字后拍照/扫描返回）
算数科技专属建议：
- ✅ 协助动作：提供现成确认单模板，客户仅需填空签字
- ⚠️ 避坑提示：避免指定"无决策权的文员"为对接人，导致需求反复沟通、延误进度
- 💡 补充建议：同步提供1名备用对接人（如车间主管），防止主对接人请假中断工作
必填 企业组织架构简图
字段级详细要求：
- 标注核心部门及人员数量：生产车间（总人数）、仓库（1-2人）、采购（1人）、销售（1-2人）、财务（1人）、行政（1人）
- 标注各部门负责人姓名及联系方式
- 无需班组级、岗位级细分（如"生产车间-操作工"无需列具体姓名）
提交形式：
手绘拍照、PPT截图、Excel表格均可（无需Visio专业图）
算数科技专属建议：
- ✅ 协助动作：客户提供手绘稿后，算数科技帮忙转化为规范的Excel表格
- ⚠️ 避坑提示：若企业无明确部门划分（如老板兼管采购、财务），需在图中标注"身兼多职"，避免权限配置遗漏
- 💡 补充建议：架构图无需追求美观，核心是明确"谁负责哪块业务"
必填 厂区简易布局图
字段级详细要求：
- 标注核心区域：生产车间、原材料仓库、成品仓库、质检区（若有）、办公室
- 标注物料流转大致路线（如"原材料仓库→生产车间→成品仓库"）
- 标注关键设施位置（如投料口、出货口、磅秤）
提交形式：
手机现场拍照（标注文字）、手绘稿（标注区域名称）
算数科技专属建议：
- ✅ 协助动作：算数科技可提供空白布局图模板；若客户无法标注，可安排15分钟视频连线，远程指导标注
- ⚠️ 避坑提示：需标注"仓库是否分区存放"（如原材料/不良品分开），避免后期库存模块设计与实际不符
- 💡 补充建议：不用拍摄细节，重点展示区域分布和流转路线即可
必填 项目核心需求
字段级详细要求：
- 核心字段：3-5个核心业务目标（不用量化，说清实际需求）、对应功能需求、使用场景
- 示例："目标1：替代Excel生产台账，实现生产进度实时看；功能：线上创建工单、操作工报工；场景：车间主任每天查看各订单完工情况"
- 标注"必须实现"和"可选实现"（区分核心需求与增值需求）
提交形式：
Word版、微信文字、语音转文字均可（算数科技提供模板）
算数科技专属建议：
- ✅ 协助动作：若客户表达不清晰，算数科技通过"5问法"引导梳理（"你最想解决什么问题？谁用这个功能？什么时候用？"）
- ⚠️ 避坑提示：避免模糊表述（如"提高效率"），需明确"提高哪块效率"（如"生产报工效率"），防止后期功能偏离需求
- 💡 补充建议：优先梳理"紧急且必要"的需求，可选需求后期通过二次开发逐步添加
必填 现状痛点清单
字段级详细要求：
- 按部门列3-5个核心痛点：生产车间、仓库、采购、销售各1-2个
- 每个痛点包含：现有操作流程（1-2句话）、痛点具体表现、现有临时解决方案
- 示例："仓库痛点：现有流程→操作工手工填领料单，库管员核对后发料；痛点→填单易出错，核对耗时1小时/天；临时方案→安排库管员提前整理常用物料清单"
提交形式：
Excel简表（算数科技提供模板，客户仅需填空）
算数科技专属建议：
- ✅ 协助动作：对接人收集各部门痛点后，算数科技帮忙分类整理、提炼核心，剔除"无法通过系统解决"的痛点
- ⚠️ 避坑提示：需标注痛点"是否影响交付/成本"（如"库存不准导致缺货延期"），优先解决核心痛点
- 💡 补充建议：不用分"痛点频率/影响范围"，写清实际问题即可，细节由算数科技调研时补充
必填 项目时间计划
字段级详细要求：
- 核心时间点：需求调研开始日、调研截止日、系统开发完成日、车间试点上线日、全公司正式上线日、验收截止日
- 标注"可灵活调整的时间"（如试点上线日可延后3天）
- 明确延期责任：非客户原因延期，算数科技承担；客户资料逾期导致延期，工期顺延
提交形式：
Excel简表（仅需填写日期）、微信确认记录
算数科技专属建议：
- ✅ 协助动作：根据客户生产节奏（如避开旺季、检修期），算数科技帮忙制定合理时间计划，预留3-5天缓冲期
- ⚠️ 避坑提示：中小企业生产波动大，避免定死"不可调整"的时间，防止后期纠纷
- 💡 补充建议：不用做甘特图，简单列表标注日期和对应动作即可
必填 预算与采购需求
字段级详细要求：
- 预算范围：明确总预算区间（如"3-5万""5-8万"），无需拆分明细
- 采购类型：勾选"新购低代码平台""现有平台二次开发""平台+基础硬件（扫码枪/打印机）"
- 付款方式偏好：勾选"预付款50%+验收款50%"或"预付款30%+进度款40%+验收款30%"
提交形式：
微信/电话沟通记录、Word版（算数科技整理成书面确认单）
算数科技专属建议：
- ✅ 协助动作：根据预算范围，算数科技提供"高性价比功能组合方案"，剔除超出预算的非核心功能
- ⚠️ 避坑提示：明确是否包含"后期运维费"（如年度服务费），避免后期隐性收费争议
- 💡 补充建议：中小企业优先选择"一次性付费+基础运维"，控制长期成本
必填 系统用户清单
字段级详细要求：
- 核心字段：姓名、所属部门/岗位、手机号（用于登录验证）、是否需要审批权限、终端偏好（PC端/移动端）
- 示例："张三，生产车间主任，138XXXX1234，需要审批权限，PC+移动端"
- 无需统计"并发用户数"，算数科技按实际用户数配置license（预留5个备用账号）
提交形式：
Excel简表（算数科技提供模板，客户仅需填空）
算数科技专属建议：
- ✅ 协助动作：算数科技根据岗位自动匹配基础权限（如操作工仅开放"报工"权限，老板开放"全数据查看"权限）
- ⚠️ 避坑提示：手机号需准确，避免登录时收不到验证码
- 💡 补充建议：移动端优先选择"企业微信/微信小程序"，不用额外下载APP，降低操作工学习成本
二、制造业专属资料（按细分行业）
核心原则：按"离散/流程/装备/注塑"四类中小企业主流场景，细化资料要求，补充现有单据复用、口语化描述替代标准文档的方案。
🔧 离散制造（小五金/小型机械/电子组装）
核心特点：订单量小、多品种、工序少（3-5道）、无复杂排产、设备以手工/半自动为主、物料配套要求简单。
关键资料项：
- 产品工艺清单（替代复杂工艺路线图）
- 简易BOM清单（单层，替代多层级BOM）
- 生产工单模板（现有）
- 车间在制品（WIP）管理资料
- 库存台账、出入库流程、物料盘点规则
- 质检清单与质检记录
🏭 流程制造（小型食品加工/小型化工/涂料生产）
核心特点：配方单一、批量生产、合规要求基础、无复杂批次追溯、物料多为效期/危化品（部分）。
关键资料项：
- 产品配方单（核心资料，需保密存储）
- 生产记录单（现有）、批次管理资料
- 效期物料清单（含预警提前期）
- 危化品管理资料（化工/涂料行业必填）
- 基础合规文件（生产许可证、卫生/环保标准）
🔩 装备制造（小型定制设备/农机配件）
核心特点：订单定制化、生产周期短（1-2周/单）、无复杂外协、零部件多但结构简单、售后需求基础。
关键资料项：
- 产品装配清单（替代分级BOM）
- 客户订单需求单（定制化核心）
- 外协加工资料、工装/模具台账
- 设备台账、简易售后记录、备品备件清单
🌀 注塑制造（小型注塑加工厂/注塑配件生产）
核心特点：依赖模具、物料为塑料粒子（含色母/添加剂）、需控制工艺参数、存在水口料回收利用、批量生产为主、部分涉及外协喷油/丝印。
关键资料项：
- 注塑工艺参数表（核心资料，参数复杂，需精确标注）
- 模具台账（生命周期管理、维护计划）
- 生产排产清单（简化版）、水口料回收利用记录
- 物料台账、出入库与投料记录
- 外协管理、设备管理、质量管控、次品分析
三、补充核心模块（注意事项+部署方式+对接系统）
核心原则：针对低代码项目落地关键环节，结合初创公司IT基础薄弱、老牌公司系统遗留的特点，明确资料准备要点、算数科技协助动作及适配方案。
📋 项目核心注意事项
- 数据安全与保密：明确核心保密数据、签订《数据保密协议》、系统设置分级查看权限
- 人员配合与培训：制定"1对1简易培训计划"、避开生产旺季、预留种子用户
- 需求变更管理：明确变更流程、设置变更阈值、优先梳理"紧急且必要"需求
- 验收标准与售后：按项目目标制定验收清单、明确售后响应时效、提供免费运维期
☁️ 部署方式（分企业类型适配）
- 云端部署：成本低、安全性中等、维护简单（初创公司首选）
- 本地部署：成本高、安全性高、维护复杂（有敏感数据、需高合规的老牌公司）
- 混合部署：成本中等、安全性与便捷平衡（大型初创、规模扩张的公司）
🔗 系统对接（分模块梳理）
- 财务系统对接：用友、金蝶、管家婆等（实现订单-财务数据自动同步）
- 仓储/设备系统对接：WMS系统、扫码枪、打印机等（库存实时同步、硬件适配）
- 客户/供应链系统对接：CRM系统、订单系统（客户订单→生产工单自动生成）
- 旧系统对接：现有简道云应用、自研系统、历史数据台账（数据迁移、平稳切换）
- 电子合同/发票/物流对接：法大大、航信、顺丰等（全流程联动、减少重复录入）
💡 最后建议：
- ✅ 以上所有资料无需一次性全部准备，按"提交时限"分阶段提交
- ✅ 所有资料无需专业美观，现有手工清单、Excel、微信文字均可
- ✅ 算数科技全程协助梳理、转化、规范化，客户仅需提供基础素材
- ✅ 项目初期预留10%预算用于小需求变更，灵活应对业务调整
- 🎯 优先梳理"紧急且必要"的需求，可选需求后期通过二次开发逐步添加，降低初期投入